دليل المبتدئين للاستثمار في بورصةالسلع

لقد كان تداول السلع ممارسة قديمة تطورت على مر السنين، لتضم حاليًا مجموعة واسعة من السلع ويتم تداولها في البورصات مثل بورصة شيكاغو التجارية أو بورصة لندن للمعادن، يُنظر إلى تداول السلع بشكل عام على أنه عالي المخاطر حيث أن أسواق السلع الأساسية يمكن أن تتقلب بشكل كبير بسبب عوامل يصعب التنبؤ بها (مثل الطقس)، ومع ذلك، يمكن أن يكون مفيدًا للتنويع لأن السلع تميل إلى أن تكون ذات علاقة منخفضة أو حتى سلبية بفئات الأصول مثل الأسهم والسندات.

وتندرج السلع الأساسية بقوة ضمن فئة الاستثمارات البديلة، وبالتالي قد تكون أكثر ملاءمة لبعض المستثمرين من غيرهم، الهدف من تداول السلع هو الربح من التغير في تحركات الأسعار، على الرغم من أن الأمر قد يبدو معقدًا في البداية إلا أنه مع القليل من المعرفة والبحث يمكن لأي شخص البدء في تداول السلع.

أنواع السلع

يمكن تصنيف السلع إلى أربع مجموعات رئيسية:

1 .السلع المعدنية: تستخدم المعادن مثل الحديد والنحاس والألمنيوم والنيكل في البناء والتصنيع، بينما يستخدم البلاتين والفضة والذهب في صناعة المجوهرات وأغراض الاستثمار.

2 .سلع الطاقة: تلعب مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي دورًا رئيسيًا في تزويد العالم بالطاقة، وتستخدم في وسائل النقل في منازلنا ومصانعنا وما إلى ذلك.

3 .السلع الزراعية: مثل المحاصيل والماشية الزراعية التي توفر الغذاء وتساهم أيضًا في الصناعات الأخرى مثل صناعة النسيج هي فئة أخرى، ومن الأمثلة القليلة على السلع الزراعية السكر والكاكاو وفول الصويا والقمح والقطن والماشية.

4 .السلع البيئية: وتشمل هذه المجموعة شهادات الطاقة المتجددة والشهادات البيضاء والانبعاثات الكربونية.

يمكن أيضًا تصنيف السلع على أنها سلع صلبة وناعمة، السلع الصلبة هي موارد طبيعية يتم استخراجها من الأرض والتي تشمل النحاس والنفط والذهب، والنوع الآخر هو السلع الناعمة والتي تشمل المنتجات الزراعية مثل السكر والقطن أو الماشية التي يتم تربيتها في المزارع.

أهم الأمور التي يجب مراعتها عند تداول السلع

بالنسبة للمستثمرين الذين يحاولون تنويع محفظتهم الاستثمارية يعد تداول السلع خيارًا جيدًا، فيما يلي بعض جوانب تداول السلع التي يجب على المبتدئين مراعاتها:

1 .فرص التداول: نظرًا لأن أسعار السلع الأساسية متقلبة بشكل عام مثل بورصة الذهب مباشر فإن هذا يعمل لصالح المتداولين من خلال فتح الكثير من فرص التداول، يمكن للمتداولين أيضًا الاستفادة من تحركات الأسعار الصعودية والهبوطية.

2 .الرافعة المالية: كمتداول يمكنك التحكم في مبالغ كبيرة من المال من خلال اقتراض ودائع صغيرة باستخدام “الرافعة المالية”، قد يساعدك هذا على تضخيم مكاسبك، ولكن من المهم أن تتذكر أنه قد يؤدي أيضًا إلى تضخيم خسائرك.

3 .جداول تداول مرنة: نظرًا لأن أسواق السلع تكون مفتوحة معظم أيام الأسبوع، فهي تتيح لك التداول في الوقت الأكثر ملاءمة.

4 .التنويع: نظرًا لأن السلع لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفئات التقليدية من الأصول مثل السندات أو الأسهم، فغالبًا ما ترتفع السلع خلال الفترات التي تشهد انخفاضًا في الأسهم والسندات، مما يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر المحفظة بالنسبة للمتداولين.

5 .التحوط الوقائي ضد التضخم: بسبب مخاطر الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها مثل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والحروب والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد سلبا، ويمكن أن تفقد العملات أيضا قوتها الشرائية خلال فترات التضخم يمكن للسلع التي غالبًا ما تميل إلى الارتفاع خلال هذه الفترات حماية المتداول من خلال العمل كتحوط ضد مثل هذه الأحداث.

كيفية تداول السلع؟

هناك طرق مختلفة لتداول السلع، إن تحديد الطرق التي سيتم استخدامها لتداول السلع سيساعدك في اختيار الوسيط المناسب، سيساعدك هذا أيضًا على تحديد الميزانية واختيار الإستراتيجية المناسبة لتداولك، فيما يلي الأشكال الأكثر شيوعًا لتداول السلع سواء كنت متداولًا محترفًا أو مبتدئًا فستجد ما يناسبك.

التسليم المادي

هذه هي إحدى الطرق التقليدية لتداول السلع، يمكنك شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها في انتظار تغير السعر من أجل البيع، ومع ذلك، فإن تداول السلع بهذه الطريقة يتطلب الكثير من العمليات مثل العثور على تخزين آمن وتأمين البضائع الخاصة بك.

العقود الآجلة

هي عقود يتم تحديد التواريخ التي يتم فيها شراء أو بيع سلعة معينة، وهي أيضًا إحدى طرق تداول السلع التقليدية التي لا تزال موجودة حتى الآن في الصناعة.

يوصى بالعقود الآجلة في المقام الأول للمتداولين المتقدمين لأنها تنطوي على هوامش عالية والكثير من السلع، ومع ذلك، إذا كنت مبتدئًا واثقًا من نفسه ويمكنه فهم الأسواق بسرعة باستخدام أدوات التحليل الفني، فليس لديك أي سبب لعدم تجربتها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك فرق بين السوق الفورية وسوق العقود الآجلة، ويعد فهم الاختلافات بين هذين السوقين أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يتطلعون إلى الانخراط في تداول العقود الآجلة.

صناديق الاستثمار المتداولة

يتيح لك تداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) الوصول بسهولة إلى أسواق السلع، يمكنك استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للسلع للتركيز على سلعة واحدة أو العقود الآجلة.

تتبع طريقة تداول السلع هذه أداء وأسعار الأدوات الأخرى، كما أنها مدفوعة بالعرض والطلب وتتطلب معرفة واسعة حتى يتمكن من اتخاذ أفضل الخيارات.

تداول أسهم الشركات

يعد تداول الأسهم أيضًا من بين طرق التداول الشائعة في الصناعة، يتيح لك شراء الأسهم في أي شركة تمتلك السلع، ستنتظر بعد ذلك ارتفاع الأسعار حتى تتمكن من بيع الأسهم بربح، ولكن يتطلب شراء أسهم السلع بحثًا مكثفًا وتحليلًا للسوق.

العقود مقابل الفروقات

يمكن أيضًا تداول السلع كعقود الفروقات (CFDs)، مع عقود الفروقات على السلع لن تمتلك الأصول المتداولة الأساسية، وبدلا من ذلك، سوف تقوم فقط بالمضاربة على الفرق في تحركات أسعار السلع، يمكن أيضًا تطبيق عقود الفروقات على العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة.

مع وسطاء عقود الفروقات لن تدفع عمولة تداول بل فروق أسعار فقط، كما يسمح لك بالتداول بالأموال المقترضة حتى تتمكن من تحقيق أقصى قدر من الأرباح.