بحصة 45%… «العربي الإفريقي» المساهم الأكبر فى تغطية سندات توريق «ڤاليو» بقيمة 888 مليون جنيه

كشفت إيمان رؤوف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، عن حصص البنوك المشاركة فى تغطية الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 888 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9 مليار جنيه.

وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامني التغطية للإصدار، كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والبنك الأهلي الكويتي في عملية الاكتتاب، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

وشارك كل من المؤسسة العربية المصرفية ABC والبنك العربى الافريقى الدولى AAIB والبنك الأهلي الكويتي  ABKبنسبة 22.07% و 45.05% و 7.88% على التوالي.

وذكرت إيمان رؤوف أن باقي الحصص توزعت ما بين 9 صناديق استثمار تتضمن كل من صندوق استثمار بنك مصر النقدي بواقع 5%، صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي ذو العائد التراكمي بواقع 13.88%، وصندوق استثمار بنك قناة السويس النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي بواقع 1.13%، وصندوق استثمار فوري مصر كابيتال النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بواقع 3.55%.

في حين استحوذ صندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي  على حصة 0.17%، وصندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي على 0.39%، وصندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي على 0.17%، وصندوق استثمار شركة اليانز لتأمينات الحياة مصر الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي على 0.38%، وأخيرا صندوق استثمار شركة سي اي اسيتس مانجمنت النقدي ذو العائد اليومي التراكمي.

وتم طرح الإصدار على شريحتين مقابل محفظة أوراق القبض المحالة لصالح شركة إي اف چي للتوريق، حيث تبلغ قيمة الشريحة (A)  639.4 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني( Prime 1 (sf ومعدل فائدة ثابتة.

وتبلغ قيمة الشريحة (B) 248.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime 2 (sf، ومعدل فائدة ثابتة.

الجدير بالذكر أن ڤاليو نجحت إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في السوق المصر وذلك عبر تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، إضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE»، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء.

وتواصل «ڤاليو» تقديم باقة من الحلول الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير، ومن بينها برنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة.

كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية وبطاقة مسبقة الدفع حصريًا لعملاء ڤاليو بالتعاون مع شركة فيزا والتي ساهمت في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة كما ستتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة.