ألفا: العوائد المرتفعة لصناديق الأسهم خلال 2023 تزيد جاذبيتها لفئة كبيرة من المستثمرين الجدد

قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لادارة الاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار فى الأسهم تحركت بشكل ايجابى خلال تعاملات العام الماضي على غرار صعود المؤشرات الرئيسية للسوق، بمتوسط صعود قدره 61% خلال 2023، ولفت إلى تخطي نسب صعود 3 صناديق أسهم ارتفاع مؤشر egx30 الذي سجل بنهاية العام نحو 70%، إذ صعد صندوق البنك المصري الخليجي “1” بنسبة وصلت إلى 75.8% ، سجلت فيها سعر الوثيقة نحو 586 جنيهًا.

تابع: “وسجل صندوق “ألفا” للبنك الأهلى المتحد 74.45% مسجلًا سعر 49جنيه، وصندوق سهمي التابع لبنك إن آي كابيتال بنسبة 71.08% بسعر 17.2 جنيه للوثيقة.

وتوقع حسن أن تواصل صناديق الاستثمار فى الأسهم تحقيق مكاسب قوية خلال العام الجاري 2024 بدعم التوقعات الرامية لزيادة نشاط البورصة وقدرتها على استقطاب فئات استثمارية متنوعة جديدة بدعم الإستراتيجية الراهنة لتنويع المنتجات المالية وإزالة العقبات أمام قيد الشركات الجديدة بجانب زيادة الوعي بأهمية ودور سوق الأوراق المالية في الاقتصاد الكلي، وتوجه فئة كبيرة من المستثمرين إلى صناديق الاستثمار بهدف الحد من مخاطرة الاستثمار بالأسهم، بجانب الاستفادة من تخفيض الضرائب على الصناديق الاستثمارية، مقارنة بالضرائب المفروضة على أرباح التداول المباشر بالبورصة، إذ تم تخفيض الضريبة لتصل إلى 5% على أرباح الأفراد من وثائق صناديق الاستثمار، و15% بالنسبة للمؤسسات.

وأشار إلى القرارات الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا بهدف تطوير ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار، تيسيرًا على الجهات العاملة، وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات، فقد تضمن القرار الأول قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية من خلال أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، وشمل القرار الثاني ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات، والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.

وأكد “حسن” أن هذه القرارات تكثف من توجه مديري الأصول نحو طرح صناديق استثمار مختلفة ومتنوعة كصناديق الاستثمار فى الذهب والعملات المختلفة، إضافة إلى صناديق الاستثمار فى العقارات والمتوقع أن يتم إطلاق العديد منها بعد صدور اللائحة التنفيذية المرتقبة فى طرح وتداول الأصول العقارية، بجانب الصناديق المرتبطة بالقيم المنقولة والتى من شأنها أنت تلقى استحسان من المستثمرين ومديري الأصول فى ظل توجه الكثير من الشركات نحو إصدار سندات توريق.