جلوبال كورب تصدر سندات توريق بقيمة 1.35 مليار جنيه

أعلنت شركة جلوبال كورب عن إصدار سندات توريق للمرة الخامسة بقيمة 1.35 مليار جنيه.

وقد وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار مجموعة جلوبال كورب لسندات توريق للمرة الخامسة بقيمة 1.35 مليار جنيه؛ وجاري طرح السندات على 3 شرائح: بمدة استحقاق 24 و37 و55 شهرًا بتصنيفات AA+، وAA  وA  على التوالي من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

ويأتي ذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.

ومن جانبه قال علق حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية،  إن نمو مجموعة جلوبال كورب على مدار السنوات القليلة الماضية يعكس التزامها الثابت بالتميّز داخل المؤسسة وتجاه عملائها؛ مضيفاً أنه سيتم استخدام العائدات في ترسيخ مكانة الشركة بين أكبر المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق وتعزيز خطتها التوسعية في مصر.

ووفقاً لبيان صادر من جلوبال كورب، قام كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس بدور المستشارين الماليين للإصدار، حيث قام كل منهما ايضا بدور المرتب والمروج ومدير للإصدار.

كما تولى كل من البنك الأهلي المصري دور المسؤول عن سجل الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ الإصدار بالإضافة الى دور البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وشركة الأهلي فاروس المكتتبين للإصدار، وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وشركة كي بي إم جي KPMG دور مراقب الحسابات للإصدار.

وقد حصلت الصفقة على معدل زيادة استثنائي في الاكتتاب؛ وأظهرت كبرى المؤسسات المصرفية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر – بنوك التجاري الدولي، والأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، والتجارى وفا، رغبتها في طرح السندات من خلال المشاركة الفعّالة.

ويذكر أنه قد تأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية في عام 2015، وتقدم خدماتها للعملاء في مختلف المجالات، بما في ذلك كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها.

وتوفر المجموعة لعملائها خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتوريق، مما يساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام، بالإضافة للتمويل العقاري والاستهلاكي للافراد؛ ويتكون مساهمو المجموعة من تحالف من المستثمرين يضم كلاًّ من أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وإس بي إي كابيتال، بالشراكة مع مؤسس جلوبال كورب للخدمات المالية والرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم سمير.