تحالف بنكى يقتنص 15 مليار جنيه في أكبر صفقة توريق للمجتمعات العمرانية

شارك 11 بنكا في تغطية 4 شرائح من الإصدار الثاني بقيمة 15 مليار جنيه لسندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية، والذي يعد ثاني أكبر إصدار للمجتمعات العمرانية والأكبر فى سوق أدوات الدين بعد الإصدار الأول البالغ نفس القيمة والذي حصلت عليه منتصف يوليو الماضي.

قالت مصادر فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، إن حصص المصارف المشاركة توزعت بواقع 2 مليار جنيه لصالح البنك الأهلى المصري،و 1.5 مليار جنيه لبنك QNB،و 2 مليار جنيه لصالح بنك قناة السويس، ونحو 4.9 مليار جنيه لصالح البنك التجاري الدولي.

فيما شارك بنك مصر بنحو 886 مليون جينه، وبنك القاهرة بنحو مليار جنيه، وبنك أبوظبي الأول 650 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبي الوطني بنحو 800 مليون جنيه، كما شارك بنك فيصل الإسلامي بنحو 300 مليون جنيه، وبنك المصرف المتحد بنحو 300 مليون جنيه، واخيرًا بنك التعمير والإسكان بنحو 564 مليون جنيه.

ويأتي الإصدار على أربع شرائح، أولاها بقيمة 1.26 مليار جنيه، والثانية 3.93 مليار، وفيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 4.82 مليار، وجاءت الرابعة بقيمة 4.987 مليار جنيه.

ولعب كل من سي آي كابيتال والأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار في الإصدار الثاني من البرنامج الثالث الذى يبلغ إجمالى قيمته 30 مليار جنيه لسندات توريق شركة التعمير للتوريق بضمان المحفظة المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية.

تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على العديد من المشروعات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى، إلى جانب المشروعات التي تتولى تنفيذها للشرائح المختلفة سواء محدودي الدخل أو الإسكان الاجتماعي.

وأدى بنك مصر دور أمين الحفظ و البنك التجاري الدولي متلقي الاكتتاب، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار مراقب الحسابات، ومنحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
وحصلت الشرائح الأربع على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، تنوعت بين (Prime 1) للشريحة الأولى، و(AA) للثانية و(AA-) للثالثة والرابعة حصلت على تصنيف (A-).