الأهلي فاروس تدير 9 إصدارات في سوق الدين بقيمة 24.4 مليار جنيه منذ بداية العام

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الاصدار وذلك للإصدار الاول من البرنامج الثاني لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الاهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين والبالغ حجمه حوالي 707 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 787 مليون جم والمحالة من شركة الاهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.

كما قامت شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الافريقي الدولي بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ومنذ بداية عام 2023 بلغت إجمالي الإصدارات التي قامت بإدارتها شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب في أدوات الدين بالسوق المصري إلي 9 إصدارات بقيمة 24.4 مليار جنيه، في حين بلغت عدد الإصدارات التي أصدرتها شركة الأهلي للتوريق إلي 3 إصدارات بقيمة 2.3 مليار جم.

وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي و التجاري وفا بنك و بنك المؤسسة العربيه المصرفية بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 406 مليون جنيه مصري ومدتها 6 اشهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 246 مليون جنيه مصري ومدتها 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 55 مليون جنيه مصري ومدتها 17 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 والثانية على تصنيفP1  والثالثة على تصنيف A.

تُعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية وعمليات الإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري وتتبع الشركة مجموعة الأهلي للخدمات المالية التي تمثل بنك الاستثمار المتكامل المملوك للبنك الأهلى المصرى.

تعد الأهلي للخدمات المالية بنك الاستثمار التابع لمجموعة البنك الأهلي المصري والتي تقدم خدماتها المالية المتكاملة وتحتل مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الاوراق المالية والبحوث، إدارة الأصول، وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.