بنوك ومؤسسات مالية بأكثر من مليار جنيه.. «CIB» ينجح فى إتمام سندات توريق لـ«حالاً للتمويل الاستهلاكي» بواسطة مصطفى محمود 21 سبتمبر 2023 | 3:15 م كتب مصطفى محمود 21 سبتمبر 2023 | 3:15 م البنك التجاري الدولي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 178 قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ – بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد. وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تضيف بنك ناصر لقائمة المؤسسات المسموح بمساهمتها في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية «الرقابة المالية» تطور ضوابط التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية شركات التمويل الاستهلاكي تضخ 12.11 مليار جنيه لعملائها خلال 3 أشهر وفي هذا السياق أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. وأضافت “يعتبر هذا الإصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 3 مليار جنيه، وتم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة. وأكملت “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى صفقات أخرى بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت”. وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار. وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي هي إحدى شركات مجموعة MNT Tech وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات تكنولوجية متطورة للفئات غير المستهدفة في السوق المصري، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qg68 البنك التجاري الدوليالتمويل الاستهلاكيحالاًسندات توريق قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تضيف بنك ناصر لقائمة المؤسسات المسموح بمساهمتها في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية 7 سبتمبر 2024 | 2:28 م «الرقابة المالية» تطور ضوابط التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية 7 سبتمبر 2024 | 2:16 م شركات التمويل الاستهلاكي تضخ 12.11 مليار جنيه لعملائها خلال 3 أشهر 5 سبتمبر 2024 | 1:57 م هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات الأنشطة غير المصرفية 2 سبتمبر 2024 | 1:26 م «الرقابة المالية» تصدر ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية 2 سبتمبر 2024 | 12:49 م «ميد تقسيط» تتعاقد استراتيجيا مع «الأهلي ممكن» لتعزيز تجربة دفع مبتكرة للعملاء 2 سبتمبر 2024 | 11:27 ص