المكتب التجاري المصري بروما يجري دراسة عن سوق الصناعات الغذائية في إيطاليا

كشفت الوزير مفوض تجاري نهى صيام رئيس المكتب التجاري بروما، عن قيام المكتب بدراسة حول سوق الصناعات الغذائية في إيطاليا، موضحة أنه سيتم ارسالها للمجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعميمها على المصدرين للاستفادة منها.

179 مليار دولار قيمة عائدات إيطاليا من قطاع الصناعات الغذائية

وأوضحت خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التقرير أشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يساهم بسنة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، حيث بلغت عائدات القطاع نحو 179 مليار يورو عام 2022 بارتفاع 15.5% عن 2021.

وذكرت صيام احتلال قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الأولى على القطاعات الاقتصادية الايطالية من حيث حجم العائدات ، كما يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات وحجم الصادرات.

وبلغت الصادرات الإيطالية لقطاع الصناعات الغذائية نحو 50 مليار يورو عام 2022، مقارنة بنحو 40.2 مليار يورو عام 2021 بارتفاع نسبته 24.4%، بينما بلغت واردات ايطاليا من هذا القطاع نخ 40.7 مليار يورو عام 2022 بارتفاع قدره 25.7% مقارنة بعام 2021.

وتتمثل أهم الصناعات الغذائية في إيطاليا في منتجات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة الطازجة والمجهزة والمحفوظة والمجمدة والمجففة، والحبوب والدقيق والمعجنات ومنتجاتها، المنتجات الحيوانية من اللحوم والدواجن، الألبان ومشتقاتها، زيت الزيتون والزيوت النباتية ، القهوة والشاي، والمشروبات الغازية وغير الكحولية، النبيذ والخل والمشروبات الكحولية.

1.9 مليار يورو حجم صادرات إيطاليا من زيت الزيتون

ونوهت الدراسة بأن إيطاليا تعد من بين أكبر منتجي زيت الزيتون عالميا لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا بعد اسبانيا واليونان وتركيا ، رغم انخفاض الانتاج الايطالي في موسم 2022/ 2023 لنحو 241 ألف طن مقارنة بنحو 329 ألف طن في الموسم الماضي عام 2021/ 2022، بانخفاض قدره 26.7%.

سجلت الصادرات الايطالية من زيت الزيتون عام 2022 نحو 1.9 مليار يورو، في حين سجلت الواردات الايطالية نحو 2.2 مليار يورو، كما تم استهلاك نحو 480 الف طن في السوق المحلية الايطالية خلال العام الماضي.

19.1 مليار يورو حجم إنتاح إيطاليا من المنتجات ذات علامة الجودة المعتمدة

وتعد إيطاليا من الدول المتميزة في انتاج المنتجات المحلية ذات علامة الجودة المعتمدة DOP و IGP و STG والتي تلاقي اقبالا واسعا في السوق المحلية الايطالية بالاضافة إلى شهرتها في الأسواق الأوروبية والدولية.

وتمتلك ايطاليا نحو 845 منتج محلي ذات علامة جودة معتمدة بقيمة انتاجية بلغت 19.1 مليار يورو عام 2022، تنقسم تلك المنتجات إلى منتجات غذائية بنحو 319 منتج ومنتجات النبيذ بنحو 526 منتج، وتخضع تلك المنتجات الغذائية المحلية ذات الجودة المعتمدة فقط

وتبلغ القيمة الانتاجية للمنتجات الغذائية المحلية ذات الجودة المعتمدة فقط دون منتجات النبيذ نحو 7.97 مليار يورو، وتبلغ قيمة استهلاك تلك المنتجات 15.82 مليار يورو منها 4.41 مليار يورو من الصادرات.

وتعد أهم المنتجات ذات الجودة المعتمدة في ايطاليا منتجات الخضر والفاكهة والحبوب بنحو 121 منتج، منتجات الألبان بنحو 56 منتج، الزيوت خاصة زيت الزيتون البكر نحو 49 منتج، والمنتجات الحيوانية من اللحوم المصنعة نحو 43 منتج، المخبوزات نحو 17 منتج.

إيطاليا تحتل المرتبة الثالثة عالميا بإنتاج الطماطم المصنعة مستحوذة على 14.8%

ولفتت الدراسة إلى تميز ايطاليا بانتاج الطماطم المصنعة حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الطماطم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما تمثل نسبة الطماطم المصنعة في ايطاليا نحو 14.8% من إجمالي الانتاج العالمي، ونسبة 56.6% من الإنتاج الأوروبي.

وسجلت مبيعات ايطاليا نحو 4 مليار يورو، وتم تصنيع نحو 5.5 مليون طن من اجمالي محصول الطماطم ، كما تم زراعة نحو 68.6 الف هكتار عام 2023 ومن المتوقع ان يبلغ حجم انتاج الطماطم المصنعة خلال عام 2023 نحو 5.6 مليون طن

يبلغ متوسط استهلاك الفرد في ايطاليا من الطماطم المصنعة نحو 35 كجم/ سنويا كما يتم تخصيص نحو 50% من الانتاج السنوي للطماطم المصنعة للتصدير خاصة الى الدول الأوروبية

أوضحت الدراسة أن قطاع الطماطم المصنعة الايطالي يواجه خلال العام الجاري 2023 ، ارتفاع في اسعار الطماطم والذي سيؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات المصنعة حيث بلغ سعر طن المطاطم ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي 2022 ليسجل نحو 150 يورو للطن الواحد

مصر تحتل المرتبة الخامسة بقائمة موردي البقوليات المصنعة لإيطاليا خلال 2022

سجل قطاع البقوليات المصنعة في ايطاليا اجمالي مبيعات نحو مليار يورو عام 2022 و بلغ حجم المبيعات داخل السوق الايطالي نحو 160 الف طن وبما قيمته 330 مليون يورو.

بلغت الصادرات الايطالية من البقوليات المصنعة عام 2022 نحو 550 مليون يورو وتعد كل من المملكة المتحدة والمانيا الوجهتين الرئيستين للصادرات الإيطالية في البقوليات المصنعة.

وتعتمد ايطاليا على استيراد البقوليات لتغطية احتياجاتها من البقوليات خاصة من فرنسا والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة لايطاليا بنسبة 58.2% من اجمالي الواردات الايطالية من العالم، ويليها واسبانيا (12.7%)، وهولندا (8.7%) والمانيا (%6.1) ، كما تأتي مصر في المرتبة الخامسة حيث سجلت الصادر الت المصرية للسوق الايطالي من البقوليات نحو 2.5 مليون يورو عام 2022 وما يمثل نحو 5.9% من اجمالي الواردات الايطالية من العالم وبانخفاض بنسبة 32.4% عام 2021.

2.8 مليون يورو قيمة المبيعات الرقمية من السلع الغذائية في إيطاليا

ويفضل المستهلك الايطالي شراء السلع الغذائية من خلال منافذ البيع التقليدية مثل السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحلات بيع التجزئة التقليدية، في حين انخفضت نسبة شراء السلع الغذائية عن طريق منافذ البيع الرقمية عام 2022 بنحو 3.3% والتي شهدت ارتفاعاً خلال عامي 2020 و 2021 نتيجة انتشار جائحة كوفيد – 19.

وتتمثل قنوات البيع المفضلة لدى المستهلك الايطالية للسلع الغذائية في السوبر ماركت بنسبة 40%، الهايبر ماركت بنسبة 23%، محلات البيع ذات الاسعار المنخفضة 21%، المحلات الصغيرة الغير مصنفة 6%، منافذ البيع الرقمية بنحو 2.8 مليون يورو عام 2022

وعن اهم المنتجات الغذائية المستهلكة في السوق الايطالية عام 2022 ونسبتها من اجمالي حجم الاستهلاك ، نوهت الدراسة بأنها تتمثل في منتجات الحبوب والدقيق بنسبة 14.4%، منتجات غذائية مختلفة بنسبة 13.6%، الالبان ومشتقاتها بنسبة 13.5%، المشروبات غير الكحولية والنبيذ بنسبة 11.6%، اللحوم بأنواعها بنسبة 10.7%،والخضر بنسبة 10.2%، الفاكهة بنسبة 8.7%، الأسماك بنسبة 8%، واللحوم المصنعة بنسبة 6.3%، الزيوت والدهون النباتية بنسبة 1.8%، البصل الطازج بنسبة 1.1%.

المكتب التجاري بروما: اهتمام متزايد لدى المستهلك الإيطالي للمنتجات الغذائية العضوية والبيولوجية

وبالنسبة لاهم العادات الغذائية في إيطاليا، ذكرت الدراسة ، أن نسبة استهلاك الأسر الايطالية على السلع الغذائية  بلغت نحو 16.6% من اجمالي استهلاكها بشكل عام وهي اعلى من المعدل الأوروبي والذي يبلغ نحو 16.1%، كما يعتمد النظام الغذائي الايطالي على الخضر والفاكهة والبروتين الحيواني والاسماك ومنتجات الالبان ومشتقاتها خاصة الاجبان

ولفتت إلى ارتفاع الطلب خلال السنوات الاخيرة على المنتجات الزراعية البيولوجية والمنتجات الخالية من المواد الكيماوية بالاضافة الى المنتجات الغذائية عالية البروتين والخالية من الجلوتين واللاكتوز نتيجة زيادة الوعي حول العادات الصحية الغذائية.

ويفضل نحو 78% من المستهلكين الايطاليين شراء المنتجات الغذائية المصنعة في ايطاليا حيث يشعر نحو 86.4% من المستهلكين الايطاليين بالثقة في جودة المنتجات الغذائية الايطالية مقارنة بالمنتجات الأخرى.

كما يفضل المستهلك الايطالي شراء المنتجات الغذائية المحلية ذات الجودة المعتمدة مثل زيت الزيتون والطماطم والخضر والفاكهة ومنتجات الالبان والتي تعد من اهم ما يميز الاقتصاد الايطالي على الصعيد الدولي.

ارتفاع الاقبال على منتجات العشاب والنباتات الطبية والتوابل بإيطاليا

شهدت الاعوام الأخيرة زيادة اقبال المستهلك الايطالي على منتجات قطاع الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية والتوابل نظراً لزيادة الوعي حول فوائدها الصحية حيث يتم استخدامها سواء في قطاع الصناعات الغذائية وقطاع مستحضرات التجميل.

وأشارت الدراسة إلى زيادة اهتمام الايطاليين باستهلاك التمور نظراً لفوائدها الغذائية المتعددة ، حيث قام كل من معرض TUTTOFOOD الايطالي بالتعاون مع معرض HostMilano خلال سبتمبر عام 2022 بمسابقة دولية بعنوان The Dates Connection والتي قامت على التمر كمكون رئيسي للوصفات المقدمة .

وقد شارك فيها نحو 11 من اشهر الطهاة الدوليين من خمس دول مختلفة وذلك تعزيزاً لدور التمور كأحد المنتجات الغذائية التي شهدت زيادة في الاستهلاك في السوق الإيطالية خلال الاعوام الاخيرة كما أنها تدخل كمكون أساسي في صناعة الخل البلسمي Balsamic  Viniger  الذي تتميز به ايطاليا ولقد تم ايلاء اهتماماً خاصاً للتمور خلال النسخة الاخيرة من معرض TUTTOFOOD الايطالي التي عقدت في ميلانو خلال الفترة 8 – 11 مايو 2023.

9.1 % ارتفاعًا بأسعار السلع الغذائية في إيطاليا

وشهد عام 2022 زيادة في أسعار السلع الغذائية في السوق الايطالية بنسبة 9.1% نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة والنقل والتعبئة مما ساهم في ارتفاع قيمة استهلاك الاسر على السلع الغذائية بنسبة 6.2% كما ساهم ارتفاع الاسعار في التأثير على نوعية السلع المستهلكة حيث اضطرت بعض الأسر الى تقليل استهلاكها نسبياً من بعض المنتجات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار مثل الاسماك الطازجة وبعض انواع اللحوم، في حين حافظت غالبية الاسر الايطالية على عاداتها الاستهلاكية من شراء الخضر والفاكهة واللحوم وزيت الزيتون والزيوت النباتية بالرغم من ارتفاع الاسعار.

وشهدت منتجات الحبوب والقمح الصلب والدقيق كذلك ارتفاعاً في الاسعار خلال عام 2022 حيث ارتفعت اسعار المكرونة من القمح الصلب بنسبة 25%، كما ارتفعت اسعار المعجنات بنسبة 12.9% وبالرغم من ذلك لم يتأثر حجم استهلاك الاسر من تلك المنتجات مقارنة بعام 2021.

وعن اهم منتجات الخضر المستهلكة في السوق الايطالية، نوهت الدراسة بأن الخضر تعد من بين أهم بنود المنتجات الغذائية المستهلكة في السوق الايطالي حيث شهد عام 2022 ارتفاعاً في نسبة استهلاك الأسر الايطالية لبنود الخضر بنسبة 4.4%، حيث تتصدر الخضر الطازجة قائمة مشتريات المستهلك الايطالي بنسبة 45%، تليه الخضر المحفوظة والمصنعة المختلفة بنسبة 19%، والبطاطس والخضر المجمدة بنسبة 11%، ومنتجات الطماطم المصنعة بنسبة 10%، والخضر المجهزة للاستهلاك الفوري بنسبة 9%، والبطاطس بنسبة 6%

وتعد بنود الفاكهة كذلك من اهم العناصر الغذائية التي يفضلها المستهلك الايطالي حيث تمثل نسبة 8.7% من اجمالي اهم منتجات المنتجات الغذائية المستهلكة

وتتصدر الفاكهة الطازجة النسبة الأعلى بنحو 54%، والموالح بنسبة 15%، والمكسرات بنسبة 12%، والفاكهة المصنعة بنسبة 9%، والعصائر بنسبة 10%.

63.6 %  نموًا بواردات إيطاليا من الزيوت النباتية خلال 2022

وعن تطور حجم الواردات الايطالية من العالم لاهم بنود المنتجات الغذائية خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، لفتت الدراسة إلى ارتفاع حجم الواردات الايطالية من الفواكه الجافة بنسبة 3.5% لتسجل نحو 1.4 مليار يورو، ومن من الشاي والقهوة والتوابل بنسبة 55.8% لتسجل نحو 2.7 مليار يورو

وارتفع حجم الواردات الايطالية من زيت الزيتون بنسبة 31.7% لتسجل نحو 2.2 مليار يورو، ومن الزيوت النباتية بنسبة 63.6% لتسجل نحو 2.2 مليار يورو، ومن  الخضر المحفوظة والمصنعة بنسبة 29.5% لتسجل نحو 1.5 مليار يورو، ومن الفاكهة المحفوظة والمصنعة بنسبة 11.7% لتسجل نحو 818.6 مليون يورو.

وبالنسبة لشروط تصدير المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الى السوق الايطالية، ذكرت أن المواد الغذائية المستوردة من خارج دول الاتحاد الاوروبي تخضع لاجراءات نقاط الفحص الصحي التابعة لوزارة الصحة الايطالية والمتواجدة في الموانيء الايطالية حيث يشترط أن تستوفى السلع الزراعية المصنعة والمنتجات الغذائية للأحكام والشروط العامة لقانون الأغذية الأوروبي رقم (EC) 178/2002 المعتمد من البرلمان والمجلس الأوربي والمتضمن الإجراءات المتعلقة بوجود بقايا ومبيدات حشرية وأدوية بيطرية ومواد ملوثة في السلع الغذائية .

الاتحاد الأوروبي يدرس اصدار مشروع قانون جديد حول مواد التعبئة والتغليف

واستعرضت الدراسة الشروط الجديدة حول الملصقات والتعبئة والتغليف في ايطاليا، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يدرس اصدار مشروع قانون فيما يتعلق بمواد التعبئة والتغليف المر الذي سيؤثر على كافة المنتجات.

وأوضحت أن المرسوم التشريعي رقم 116/2020 ينص على ضرورة وضع ملصقات على عبوات التعبئة والتغليف وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية وذلك بهدف تيسير عمليات جمع تلك المخلفات واعادة تدويرها واستخدامها فضلاً عن توفير المعلومات الصحيحة للمستهلك حول الوجهة النهائية لمنتجات التعبئة والتغليف، كما ينص كذلك ان يقوم المصنعين بتحديد طبيعة مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في منتجاتهم وذلك وفقاً للتوجيهات الأوروبية رقم CE/94/62 .

وتقوم المفوضية الأوروبية حالياً بدراسة مقترح قانون جديد لتعديل التوجيهات الأوروبية رقم EC/94/62 الساري العمل بها حالياً في هذا الشأن والتي تهدف الى تحدد المعايير البيئية لتصنيع مواد التعبئة والتغليف المتداولة داخل الأسواق الاوروبية ، بالاضافة الى تحديد الأهداف الأوروبية البينية لعمليات تدوير مخلفات التعبئة ولكن دون الزام الدول بسياسات محددة لتحقيق تلك الاهداف، وبالتالي فقد رأت المفوضية الأوروبية ضرورة تعديل تلك التوجيهات واصدارها على هيئة قوانين ملزمة للدول الاوروبية للحد من زيادة مخلفات مواد التعبنة من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري في القطاع واعادة استخدام مخلفاته بهدف سرعة تحقيق الاهداف البينية الموضوعة.

وأضافت أنه من المتوقع كذلك ان يحدد القانون المقترح الجديد اهدافاً وسياسات الزامية للتقليل من مخلفات قطاع التعبئة واعادة استخدام مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية بالاضافة الى تحديد التدابير المتبعة لاعادة التدوير في القطاع بحلول عام 2030 فضلاً عن وضع معايير موحدة لمنتجات التعبئة والتغليف. بهدف مقترح القانون الجديد الى خفض نسبة مخلفات التعبنة بنحو 19% للفرد بحلول عام 2030 بحيث تصل الى نسبة 5% اقل من عام 2018 كما يهدف تستدعي ذلك. الى ان تصبح عملية اعادة استخدام مواد النعينة الزامية فضلاً عن ضرورة التخلص من مواد التعبئة في بعض المنتجات وعدم استخدامها في الحالات التي لا

وفيما يتعلق باهم المعارض الدولية في قطاع الصناعات الغذائية في ايطاليا، ذكرت الدراسة وجود 3 معارض وهم  معرض ماكفروت TUTTOFOOD  والذي يعد من اهم المعارض الدولية في ايطاليا لقطاع الصناعات الغذائية وكافة ما يتعلق بها من قطاعات ويشمل كذلك كل ما يتعلق بسلسلة التوريد المنطقة بالقطاع .

وشهدت النسخة الأخيرة من المعرض لعام 2023 مشاركة نحو 2500 شركة عارضة من أكثر من 46 دولة بالاضافة الى نحو 83 الف زائر و 800 من المشترين الاجانب . من المقرر انعقاد الدورة القادمة من المعرض الدولي خلال الفترة بين 5- 8 مايو 2025 بمدينة ميلانو الايطالية

وتابعت أن المعرض الثاني هو CIBUS من بين أهم المعارض الدولية الايطالية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية خاصة العاملين في قطاع التوزيع بالجملة والقطاعي للمنتجات الغذائية والمطاعم والفنادق وكافة الخدمات المتعلقة بالقطاع، كما يشارك بالمعرض كذلك الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة بالصناعات الغذائية.

و شارك بالنسخة الاخيرة من المعرض نحو 900 شركة عارضة بالاضافة الى 3 آلاف شركة من المشترين ونحو 10 من المشغلين في القطاع . من المقرر انعقاد النسخة القادمة من المعرض خلال الفترة من 7 10- مايو 2024 بمدينة بارما PARMA الايطالية.

وأوضحت أن المعرض الثالث معرض ماكفروت MACFRUT من اهم المعارض الدولية في ايطاليا لقطاع الخضر والفاكهة ويشمل كذلك كل ما يتعلق بسلسلة التوريد المتعلقة بالقطاع مثل انظمة الري وزراعات الصوب والمنشطات الحيوية والآلات والمعدات الزراعية والتعبئة والتغليف والنقل واللوجستيات، وكذلك الأعشاب والتوابل نظرا لتنامي اهميتها في السوق الايطالي . شهدت النسخة الأخيرة من المعرض لعام 2023 مشاركة 22 شركة مصرية بالاضافة الى نحو 50 الف زائر من المقرر انعقاد الدورة القادمة من المعرض الدولي خلال الفترة بين 89 – 10 مايو 2024 بمدينة ريميني Rimini الايطالية.