«الاهلي فاروس» تغلق صفقة توريق المصرية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه

أعلنت الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الأصدار وذلك للإصدار الأول من البرنامج الثامن لسندات توريق شركة المجموعة المالية للتوريق بضمان المحفظة المحالة من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه.

والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 775 مليون جنيه والمحالة من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري.

وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 66.08 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.52 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه مصري ومدتها 69 شهرًا.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من المجموعة المالية هيرمس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي بضمان تغطية الأصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA  والثالثة على تصنيف A.