سي آي كابيتال مستشاراً مالياً لصفقة سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه لصالح «ريفي»

أعلنت شركة سي أي كابيتال للخدمات المالية المتنوعة ، اليوم الاثنين، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للتوريق، حيث كانت شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر ريفي، ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة سي آي كابيتال، محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار الأول ضمن البرنامج الثاني للشركة المصرية للتوريق والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه ، حيث نجح الإصدار في جذب العديد من المستثمرين ، مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه، كما تم الاكتتاب من عدة بنوك بارزة.

ويأتي إصدار شركة ريفي على 3 شرائح، الأولى بقيمة 317 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 273 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثالثة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 19 شهرًا ، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1  وA  للثالثة.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال إن هذا الإصدار الخاص بشركة ريفي هو الأول منذ تأسيسها ، ضمن البرنامج الذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه ، حيث تستمر شركة سي آي كابيتال في القيام بدور محوري في عملية تطوير أسواق الدين بمصر ، من خلال إدراج مُصدرين جدد للسوق ذو جودة عالية ، وتوفير حلول تمويلية تنافسية للشركات وفرص استثمارية متنوعة لمستثمري أدوات الدخل الثابت.

أضاف هلال أن سي آي كابيتال تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها في الخدمات المالية المتنوعة ، عبر تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت 7 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار جنيه منذ بداية العام.

ومن جانبه قال أحمد لبيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفي” إن إتمام هذا الإصدار بتصنيف متميز يعد خطوة مهمة للشركة ، كونها تسهم في توفير السيولة النقدية للشركة ، مما يُعزز الملاءة المالية لها ويُقلل تكلفة التمويل، كما يُمكن الشركة من تسعير منتجاتها بأسعار تنافسية ، بما يُحقق التنمية المُستدامة للشركة وعملائها ، في ظل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول الذي تبنته الهيئة العامة للرقابة المالية.

أضاف أن الشركة تسعى لزيادة وتيرة النمو التي تشهدها ، خاصة أن ريفي قد صُنفت ضمن أسرع 100 شركة نموا في قارة إفريقيا ، طبقاً لتصنيف مؤسسة”Statista”  وصحيفة “Financial Times” عن أسرع الشركات الإفريقية نمواً لعام 2023.

يذكر أن شركة ريفي تعد أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر عام 2007، وتخدم الشركة أكثر من 170 ألف عميل عبر 21 محافظة في أنحاء مصر.

وقال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في سي آي كابيتال إن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة، وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامةً.

أضاف أن الإصدار تم تغطيته أكثر من مرة من قبل عدة بنوك وشركات خدمات مالية وصناديق استثمار عديدة، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب مُصدرين جدد.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام بنك مصر بدور ضامن تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.