ضمن برنامج بقيمة 30 مليار جنيه.. «الأهلي فاروس» تتم الإصدار الأول لهيئة المجتمعات العمرانية

اعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب الأنتهاء من الإصدار الأول من برنامج متعدد الاصدارات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه.

حيث قامت شركة الاهلي فاروس والبنك التجاري الدولي وسي اي كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار، ضمن برنامج بقيمة 30 مليار جنيه لسندات توريق شركة التعمير للتوريق بضمان المحفظة المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية.

ويأتي الإصدار على أربع شرائح، تبلغ قيمة الأولى 1.7 مليار جنيه مصري، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 6.06 مليار جنيه مصري، و تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 5.82 مليار جنيه مصري، بينما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 1.41 مليار جنيه مصري. وحصلت الشرائح الاربعة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1 و الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعه على تصنيف A- .

وأعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، عن سعادته بإتمام الإصدار الأول من برنامج متعدد الاصدارات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذي يدل على الثقة الكبيرة التي تحظي بها الشركة من عملائها في سوق أدوات الدين وان هذا الإصدار يوكد على صدارة الأهلي فاروس في اصدار سندات التوريق لصالح عملائها في كافة أنشطة قطاع التمويل غير المصرفي.

و أشاد حيدر بتوالي إتمام الصفقات الناجحة التي قامت الأهلي فاروس بإتمامها منذ بداية العام الحالي و التي بلغت ١٠ صفقات متنوعة ما بين إصدارات لأدوات الدين والأسهم بالإضافة الي صفقات الدمج و الاستحواذ  بقيمة إجمالية تقارب 25 مليار جنيه مصري .

وصرح أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس بأن ذلك الإصدار يعد الرابع للأهلي فاروس منذ بداية العام ويعد أكبر إصدارات الشركة من حيث القيمة وثاني أكبر إصدارات السوق بتاريخ السوق المصري والذي يأتي استمراراً لريادة الشركة في أسواق الدين.

كما أضاف محمد شعبان نائب رئيس قطاع أدوات الدين – بنوك الاستثمار بشركة الأهلي فاروس أنه على الرغم من التحديات الحالية فقد تمت عملية الإصدار بنجاح كما أن الاستمرار في إصدارات السندات تعمل على إضافة المزيد من الثقة في أسواق رأس المال و زيادة معدلات السيولة بالسوق المصري.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الاهلي المصري و بنك مصر و البنك التجاري الدولي و بنك القاهرة بقيامهم بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.