«سي آي كابيتال» تعلن إصدار سندات بقيمة 15 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية

أعلنت سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية.

ويأتي الإصدار على أربع شرائح، أولاها بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار  بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.

وحصلت جميع الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، إذ حصلت الشريحة لأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA-  للرابعة.

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام أحد أكبر صفقات إصدار الدين في تاريخ السوق المصرية، كما أشاد بتسارع وتيرة الإصدارات التي تعمل عليها الشركة وتوالي الصفقات البارزة التي ينفذها فريق العمل،.

وأضاف هلال أنه منذ بداية العام أتمت شركة سي آي كابيتال 7 صفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ، بقيمة إجمالية تقارب 27 مليار جنيه.

وقال إن هناك فرصا استثمارية مختلفة سواء للبنوك أو المؤسسات المالية ومديري المحافظ أو المستثمرين الأفراد، ناتجة من خلال الشركة قيامها بخدمات إصدار الدين، والوساطة في السندات بالإضافة لصناديق استثمار السيولة والدخل الثابت.

من جانبه أشار محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال إن السوق المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا في هذا المجال، سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك، ما ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية.

وأضاف أن الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.

ولعبت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار للصفقة.