«هيرميس» تنفذ طرح أسهم أمريكانا في السعودية وأبوظبي

نفذت المجموعة المالية هيرميس الطرح الأولي لمجموعة أمريكانا للمطاعم العالمية، بقيمة 1.8 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية، وهو ما يعد الإدراج المزدوج الأول من نوعه بين السوقين.

وبلغت نسبة الطرح 30% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 2.62 درهم إماراتي للسهم في أبوظبي، و2.68 ريال سعودي للسهم السعودي، إذ يسجل رأس المال السوقي للأسهم ما يعادل 6.01 مليار دولار، طبقا لبيان “هيرميس”، اليوم.

وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 58 مرة وإجمالي قيمة الطلبات 105 مليارات دولار، كما بدأت عمليات التداول على السهم أمس تحت رمز “Americana” في السوق السعودية (تداول) و”AMR” في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

من جانبه، قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن السوقين الإماراتي والسعودي نجحتا في جذب الطلب القوي من جانب المستثمرين على الساحة العالمية خلال العام الجاري فضلا عن الدور الذي لعبته هيرميس في تعزيز التوسعات التي تشهدها أسواق المنطقة.

ونفذت هيرميس عدة طروحات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قامت بالطرح الأولي لشركة المراكز العربية (ACC) وهو أول طرح من نوعه في السوق السعودية يتضمن مستثمرين من المؤسسات الأمريكية كمستثمرين مؤهلين ضمن قاعدة المستثمرين من المؤسسات، بالإضافة إلى صفقة بناء الأوامر لطرح إعمار مولز في الإمارات.

كما قامت المجموعة بتقديم الخدمات الاستشارية لشركة الرعاية الصحية الرائدة International Diagnostics Holdings (IDH) في إدراجها المزدوج في البورصة المصرية (EGX)، في نفس وقت تداولها في بورصة لندن (LSE)، بالإضافة إلى الإدراج المزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاءات بالبورصة المصرية وناسداك دبي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيرميس السعودية سعود الطاسان، إن تلك الصفقة سوف تفتح المجال أمام الشركات غير السعودية للإدراج في سوق (تداول)، وهي السوق المالية التي ساهمت بلا شك في فتح آفاق واعدة ومتنوعة للمستثمرين على الساحتين الإقليمية والعالمية على حد سواء خلال العام الجاري.