«ذو الفقار» يتولى دور المستشار القانوني لإصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية

تولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني لصفقة إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في مصر بقيمة  800 مليون جنيه  لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، «سيرا لتعليم».

وفيما لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي للصفقة، يتولى كل من “كيو إن بي الأهلي” وبنك القاهرة والأهلي المتحد، والمصرف العربي دور ضامن التغطية.

وأعلنت “سيرا”، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد عن إتمام إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه .

وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، أن الإصدار الأول يعد ضمن برنامج بقيمة 2 مليار جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن الإصدار يتكون من 3 شرائح، تبلغ قيمة أولاها 96 مليون جنيه بفترة استحقاق 3 سنوات، والثانية 304 ملايين بفترة استحقاق 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 400 مليون جنيه بفترة استحقاق 7 سنوات.

وحصلت الشرائح الثلاث على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية “A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” ميريس”.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 441.06 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر 2021 وحتى نهاية مايو 2022، مقابل 458.2 مليون في  الفترةنفسها من عامها المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.46 مليار جنيه، مقابل 1.27 مليار في الفترة نفسها من عامها المالي الماضي.