«سي آي كابيتال» تغلق صفقتي إصدار سندات توريق بقيمة 2.9 مليار جنيه

أعلنت “سي آي كابيتال” عن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، محيل ومنشئ محفظة تمويل للتمويل العقاري، وشركة جلوبال كورب للتوريق محيل ومنشئ محفظة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه.

ويأتي إصدار شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه على 5 شرائح، أولاها بقيمة 206 ملايين جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 614 مليونا بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 419 مليونا بفترة استحقاق 61 شهرًا، والرابعة بقيمة 290 مليونا بفترة استحقاق 84 شهرًا، والخامسة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق 119 شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، إذ حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ وAA للثانية، AA- للثالثة وA للرابعة وA- للخامسة.

بينما يأتي إصدار جلوبال كورب بقيمة 1.284 مليار جنيه على 4  شرائح، أولاها بقيمة 200 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 533 مليونا بفترة استحقاق37 شهرًا، والثالثة بقيمة 484 مليونا بفترة استحقاق 60 شهرا،  والرابعة بقيمة 67 مليون جنيه بفترة استحقاق 70 شهرًا.

وحصلت الشرائح الأربع على تصنيفات ائتمانية متميزة من ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، إذ حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+ و AA للثانية،وA+ للثالثة وA للرابعة.

وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمارسي أي كابيتال عن إشادته بفريق العمل في إتمام الصفقتين في زمن قياسي، وأضاف أن الشركة تسعى للبناء على نجاحها بمجال خدمات بنوك الاستثمار والمضي قدمًا في توفير جميع الخدمات الاستشارية للعملاء تحت سقف واحدز

وذكر أن إقبال المستثمرين على الاكتتاب بهما يدل على قدرة سي آي كابيتال على توفير حلول مالية مبتكرة تلائم احتياجات المصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وتوقع هلال أن تشهد السوق المصرية نشاطًا ملحوظًا في مجال أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة اهتمام المستثمرين بأدوات الدين وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه الإصدارات في توفير السيولة اللازمة لتنمية الأعمال وخلق اوعية استثمارية لجميع الأطراف سواء كانت بنوكا أو مؤسسات مالية أو أفرادا.

كما عبر هلال عن تطلعه لاستمرار السعي لتعزيز مكانة شركة سي آي كابيتال كإحدي الشركات المتميزة في مجالات إصدارات الدين بالسوق المصرية ومواكبة النجاحات في صفقات رأس المال والطروحات والدمج والاستحواذ.

من جانبه توقع خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصدري ومستثمري أدوات الدين أن تشهد السوق المصرية نشاطًا متزايدًا في مجال أدوات الدين في ضوء تعاون الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية مع مختلف الشركات والمستثمرين لتطوير اللوائح والتشريعات التي من شأنها تطوير السوق الثانوي للسندات وأدوات الدخل الثابت.

وأضاف أن زيادة النشاط وحجم التداول بالسوق الثانوي شجع الشركات المصدرة على استكشاف إصدار أدوات الدين كوسيلة مبتكرة لتنويع مصادر التمويل اللازمة للتوسع السوقي وتطوير الأداء التشغيلي على  الأصعدة كافة.

فيما قال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في سي آي كابيتال إن فريق العمل الحالي شارك في 54% من الإصدارات غير السيادية بالسوق المصرية خلال عام 2021، وأعرب عن تطلعه عن استمرار وتيرة العمل والتوسع بالحصة السوقية للشركة في مجال إصدارات الدين خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من قاعدة العملاء الكبيرة.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي في الصفقتين.