بالحصص.. «أبو ظبي التجاري و CIB» يشاركان في تغطية سندات توريق «جلوبال كورب»

كشف مصدر مسؤول، أن بنكا التجاري الدولي CIB وأبو ظبي التجاري مصر، شاركا في تغطية سندات توريق شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 1.28 مليار جنيه.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن حصة البنك التجاري الدولي بلغت ٩٨٤ مليون جنيه مستحوذًا على نسبة 76% من إجمالي حجم التوريق، فيما بلغت حصة بنك أبو ظبي التجاري مصر ٣٠٠ مليون جنيه.

وأصدرت شركة جلوبال كورب سندات توريق للمرة الثانية بقيمة 1.284 مليار جنيه، من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه تكتمل بحلول ٢٠٢٣.
وقالت الشركة إنه جار طرح السندات على أربع شرائح بمدة استحقاق ١٣ و٣٧ و٦٠ و٧٠ شهراً بتصنيفات AA +، وAA، وA + و A على التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، وقام بدور المستشار المالي للإصدار، سي أي كابيتال (CI Capital)، والبنك التجاري الدولي في حين تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، و KPMGمراقب الحسابات للإصدار.
ويأتي إصدار التوريق الجديد بعد 9 أشهر فقط من الإصدار الأول بسبب النمو الذي تشهده “جلوبال كورب” خلال هذا العام.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغة قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر حتى الان على الإطلاق.

وقالت الهيئة في بيان، إن الفترة الأخيرة تشهد تزايد إقبال الكيانات الاقتصادية العامة بمختلف الأنشطة على تنويع مصادر تمويل توسعاتها لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يظهر في الارتفاع المطرد لقيم إصدارات سندات التوريق والصكوك وغيرها من صيغ التمويل التي تتيحها الأسواق المالية غير المصرفية عبر الأنشطة التي تمارس فيها، والتي تنظمها وتراقب عليها لسلامة تعاملاتها واستقرارها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن، المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي كونه يقدم حلول تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة في هذا الصدر، تصل إجمالي قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري (2022)، نحو 36 مليار جنيه.