«السيادي السعودي» يعين بنوكا لترتيب أول إصدار من السندات الخضراء

أظهرت وثيقة ، اليوم الثلاثاء ، أن الصندوق السيادي السعودي، والمعروف أيضًا بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استعان ببنوك من بينها سيتي وجي بي مورجان لترتيب أول إصدار  لسندات خضراء متعددة الشرائح مقومة بالدولار الأمريكي.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق هذا الشهر، إن صندوق الاستثمارات العامة سيصدر السندات الخضراء المخطط لها منذ فترة طويلة هذا الشهر أو في أكتوبر,

سينظم بنك بي إن بي باريبا و سيتي جروب و دويتشه بنك وجولدمان ساكس وجي بي مورجان ، المفوضين كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل نشطين ، مكالمات المستثمرين ابتداءً من يوم الثلاثاء.

سيتبع ذلك الإصدار الأول على دفعات من خمسة ، 10 ويحتمل أن يتبع ذلك فترة زمنية أطول ، وفقًا لظروف السوق. سيكون الإصدار تحت إشراف شركة GACI الأولى للاستثمار وبضمان صندوق الاستثمارات العامة.

يمتلك الصندوق السيادي السعودي 608 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، وفقًا لعرض مستثمر اطلعت عليه رويترز ، لا يشمل نقل حصة 4% في شركة النفط العملاقة أرامكو في فبراير إلى الصندوق.

وجاء في العرض أن «صندوق الاستثمارات العامة يعمل كأداة رئيسية لتحقيق التطلعات الخضراء للمملكة العربية السعودية» ، في إشارة إلى أجندة إصلاح اقتصادي طموحة لفطم الاقتصاد عن النفط.

وقال العرض إن الصندوق ، الذي يهدف إلى زيادة أصوله الخاضعة للإدارة إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025 ، يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

ويشمل ذلك 4.4 مليار دولار لنيوم ، المدينة المستقبلية التي يتم بناؤها في الصحراء. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في يوليو تموز إن مرحلته الأولى ستتكلف 1.2 تريليون ريال (318.98 مليار دولار) وإنه سيتم إدراجها علنا ​​في 2024. قراءة المزيد

وبلغ إجمالي ديون الصندوق السيادي السعودي 21 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران و 45 مليار دولار نقدا وما يعادله. وأظهر العرض أن لديها أيضًا أصول خزانة بقيمة 86 مليار دولار و 5 مليارات دولار لم يتم سحبها من تسهيل ائتماني متجدد ، تم سحب 10 مليارات دولار منها في يونيو.

كريدي أجريكول (CAGR.PA) ، بنك أبوظبي الأول (FAB.AD) ، إتش إس بي سي (HSBA.L) ، ميزوهو (8411 تي) ، إس إم بي سي نيكو (8316 تي) ، إس إن بي كابيتال (1180.SE) ، سوسيتيه جنرال (SOGN.PA) وستاندرد تشارترد (STAN.L) هم أيضًا مديرين نشطين في السندات الخضراء.