«هيرميس» تغلق صفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» على 70% في «ترانسمار» و«ترانسكارجو»

أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار، نجح في تقديم خدماته الاستشارية لصفقة استحواذ شركة «موانئ أبوظبي» على حصة 70% من «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» بقيمة إجمالية نحو 140 مليون دولار.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي، بينما تولت شركة «وايت آند كايس» دور المستشار القانوني لصالح الطرف البائع لمستثمري «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية».

وأعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة الضخمة، إذ تتطلع الشركة إلى تعزيز قدرة العملاء على تحقيق أهدافهم التشغيلية.

وأكد جاد أن هذه الصفقة تعد أحد الإنجازات الكبيرة بقطاع الخدمات اللوجيستية المصري، الذي يواصل ترسيخ مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن دخول «موانئ أبوظبي» السوق المصرية عبر عملية الاستحواذ الأولى لها خارج البلاد في كبرى شركات الخدمات اللوجيستية يعد بمثابة شرارة البداية لرحلة «موانئ أبوظبي» التوسعية، فضلًا عن ربط السوق المصرية بمزيد من سلاسل الإمدادات حول العالم.

وأضاف جاد أن «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» سوف تصبحان بمثابة حلقة الوصل بين اقتصادات المنطقة وتعزيز حركة التجارة الإقليمية من خلال انتشارهما الواسع في العديد من دول المنطقة.

وتأسست «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» عام 1979 على يد رائد الصناعة مصطفى الأحول وتقوم عائلة الأحول بإدارتهما، وقد نجحت في ترسيخ مكانتهما لتصبحا حاليًاضمن الشركات الرائدة في النقل البحري في مصر والمنطقة بوجه عام.

وتنفرد الشركتان بسجل حافل بالإنجازات يمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال شحن الحاويات، وعمليات الخطوط الملاحية المنتظمة، والمناولة، والشحن والتفريغ والتخزين، والنقل الداخلي، والخدمات اللوجيستية المتكاملة، وغيرها، وسوف تواصل عائلة الأحول والفريق التنفيذي إدارة الكيانين بعد إتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، تأسست شركة «موانئ أبوظبي»، الطرف المشتري في هذه الصفقة، عام 2006 وأصبحت حاليًا أحد المحركات الرئيسية للتجارة والخدمات اللوجيستية في المنطقة.

وتشمل محفظة الشركة أكثر من 10 موانئ ومحطات في المنطقة، إذ تتنوع أنشطتها ما بين الموانئ، والمدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع البحري، واللوجيستي.

وفي فبراير من عام 2022، تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبلغ رأس المال السوقي 7 مليارات دولار بنهاية 11 سبتمبر 2022.

و«ترانسمار»، شركة خاصة رائدة في مجال شحن الحاويات في المنطقة تغطي أنشطة نقل الحاويات التابعة لها بشكل أساسي بمنطقة البحر الأحمر.

ويمتد تاريخ الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، إذ نجحت في تنمية قاعدة عملائها لتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البتروكيماويات، والسلع الاستهلاكية، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها.

فيما تخصصت «ترانسكارجو الدولية» (TCI) في مجال خدمات الشحن والتفريغ والتخزين بميناء الأدبية – وهو ميناء إستراتيجي بالبحر الأحمر، وتركز عملياتها على خدمات الموانئ، وشحن وتفريغ الحاويات، ونقل البضائع.

ونجحت هيرميس على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها بالسوق بفضل قدراتها الفائقة على تقديم خدمات الاستشارات في كبرى الصفقات بالمنطقة.

ونجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة من أبرز صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة، ومن بينها صفقة بيع حصة من شركة «عوف مصر» – المتخصصة في إنتاج وتجارة الوجبات الصحية الخفيفة والقهوة، وذلك لصالح «مجموعة أغذية» الإماراتية.

كما نجحت الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة اغلبية من شركة عيادات “المسواك” لطب الأسنان، أكبر مزوِّد لخدمات طب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة السعودية.

وخلال العام الماضي، نجحت هيرميس في إتمام 13 صفقة دمج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، ومنها عملية استحواذ مجموعة أغذية على كل من شركة أطياب المصرية و«مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية.

يأتي ذلك إضافة إلى نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لمجموعة Evercare Group التابعة لشركة TPG لبيع حصة 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي لصالح شركة التشخيص المتكاملة القابضة، لتكون تلك هي أولى صفقات الدمج والاستحواذ التي تنفذها المجموعة المالية هيرميس في السوق الباكستانية.