تغطية الاكتتاب الأولي لـ«سالك» بقيمة 817 مليون دولار في دبي بالكامل خلال ساعات

استحوذ المستثمرون على جميع الأسهم المعروضة في مشغل رسوم الطرق «سالك» بدبي في غضون ساعات من افتتاح الاكتتاب العام ، مما يشير إلى أن الطلب على الإدراج في الشرق الأوسط لا يزال قوياً، وفقًا لوكالة بلومبرج.

تتطلع دبي لجمع 817 مليون دولار في الطرح العام الأولي لسالك ، وهو ثالث بيع للأسهم في الإمارة هذا العام. وتبيع حكومة المدينة 1.5 مليار سهم ، أو 20% من الأسهم ، بسعر 2 درهم (0.54 دولار) لكل منهما ، مما يمنح الشركة رسملة سوقية ضمنية قدرها 4.1 مليار دولار.

تمت تغطية الكتب بسعر العرض على حجم الصفقة الكامل يوم الثلاثاء ، وفقًا لشروط الصفقة التي اطلعت عليها بلومبرج نيوز. وقد تعهد المستثمرون الأساسيون في الاكتتاب العام – صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي ، ودبي القابضة ، وشمال القابضة ، وصندوق أبوظبي للتقاعد – بتقديم ما يصل إلى 606 مليون درهم للصفقة.

الاكتتاب العام يختبر شهية المستثمرين في وقت حساس للإدراج في الشرق الأوسط. بعد بداية قياسية هذا العام ، بدأ السوق في التذبذب في مواجهة التحديات الاقتصادية وأسعار النفط الضعيفة ، حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة تيكوم أداءً ضعيفًا في الأشهر الأخيرة.

عرض سالك هو جزء من خطة أوسع لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة لزيادة عمق السوق. أفادت بلومبرج نيوز أن أنظمة التبريد المركزي الإماراتية قد تكون البنوك التالية وتعيينها في أغسطس.

سالك هو نظام آلي تم تقديمه في عام 2007. وتعتبر الشركة أحد الأصول الهامة – حوالي 60% من المسافرين في دبي يستخدمون السيارات الخاصة ونما صافي حركة المرور من 2013 إلى 2019 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%.

قالت دبي إنها قد تفكر في تقديم أسعار ديناميكية على بوابات رسوم الطرق كوسيلة لتقليل الازدحام وزيادة الإيرادات في سالك ، التي تخطط أيضًا للتوسع مع المزيد من البوابات.

سينتهي الطرح المؤسسي في 21 سبتمبر ، بينما سيغلق كتاب مشتري التجزئة في اليوم السابق ، مع توقع ظهور تداول السهم لأول مرة في بورصة دبي في 29 سبتمبر.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا المنسقين العالميين ، في حين أن سيتي جروب والمجموعة المالية هيرميس وإتش إس بي سي هولدنجز هم مديرو الاكتتاب المشتركون في العرض. بنك الإمارات دبي الوطني و Moelis هما المستشاران الماليان.