التوفيق للتأجير التمويلي تعلن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة 1.629 مليار جنيه

كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية 1.629 مليار جنيه حيث سيتم توظيف عائدات عملية التوريق فى تعزيز مركز الشركة المالي فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

وقامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر وشركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب فى الإصدار الثالث للشركة.

وأعرب خليل البواب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن سعادته بنجاح الإصدار وعن استمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مشيداً بقدرة فريق العمل على الإتمام الناجح فلإصدار خاصة في ظل الضغوط التي تواجه أسواق المال حول العالم.

وتابع البواب أهمية استمرار تحقيق استراتيجية مصر كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين بالتعاون مع كافة الأطراف، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بدور حيوي في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصري.

وصرح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، بأن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق، خاصة كل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي والهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل للإصدار، وأن نجاح الإصدار من حيث إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالمياً يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وتم الإنتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال والأهلي فاروس والبنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بتلقي الإكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب محمد هلال ووحيد عبدالغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار أول أمس الإثنين، وقامت عدة بنوك بالإكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري وفا بنك إيجيبت وبنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك البركة والبنك الأهلي المتحد وبنك التنمية الصناعية.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الوحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى هامش على أني تم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+ وAA وA على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

وتأتي الشريحة الأولى بآجل 13 شهراً بقيمة 271.4 مليون جنيه، والشريحة الثانية بآجل 37 شهراً بقيمة 728.4 مليون جنيه، والشريحة الثالثة بآجل 60 شهراً بقيمة 630 مليون جنيه.

وأضاف فهمي أن حصول الإصدار الثالث على هذا التصنيف يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي ومنذ نشأتها.