بلومبرج: بلاكستون تدرس الاستحواذ علي توشيبا مع كي.كي.آر

قالت مصادر مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج، أن شركة بلاكستون تدرس التعاون مع كي.كي.آر آند كو في عرض مشترك لشراء شركة توشيبا اليابانية العملاقة.

وأوضحت المصادر، إن شركات الأسهم الخاصة أجرت محادثات استكشافية حول الشراكة في عرض لتوشيبا. مضيفيين أن توشيبا قد تعلن في أقرب وقت هذا الأسبوع عن اختيارها لبنوك إضافية لمساعدتها في تقييم فائدة الاستحواذ.

وتخطط الشركة التي تتخذ من طوكيو مقراً لها لتعين جي بي مورجان تشيس و Mizuho Financial Group Inc. للعمل جنبًا إلى جنب مع مستشارها المالي نومورا القابضة المحدودة. حيث تدرس البدائل الاستراتيجية بما في ذلك الخصخصة.

أفادت بلومبيرج نيوز أن كل من سي في سي كابيتال بارتنرز وباين كابيتال يدرسان أيضًا العروض المحتملة لتوشيبا. وقالت المصادر إن CVC يتحدث إلى العديد من شركات الاستحواذ وكذلك الصناديق اليابانية المحلية ، بما في ذلك بعضها بدعم من الدولة.وقالوا إن شركات الشراء تتطلع إلى بناء اتحادات بالنظر إلى حجم الصفقة ، فضلاً عن طبيعتها التنافسية والسياسية.

قد تكون صفقة شراء شركة توشيبا  أكبر صفقة أسهم خاصة على الإطلاق في الدولة. ستضيف الصفقة المحتملة إلى 51 مليار دولار من عمليات الاستحواذ على الشركات اليابانية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

قالت المصادر إن المناقشات في مرحلة أولية ، وقد تقرر الشركات عدم المضي قدمًا في المقترحات. وأشار ممثل عن توشيبا إلى إعلان سابق عن نيتها إضافة مستشارين خارجيين حسب الضرورة ، ورفض الخوض في المزيد من التفاصيل. من المقرر أن تعلن الشركة اليابانية عن نتائج أعمالها للعام بأكمله في 13 مايو. فيما رفض ممثلو بلاكستون و جي بي مورجان و Mizuho التعليق ، بينما لم يرد المتحدثون باسم CVC و كي.كي.آر آند على طلبات التعليق على الفور.

ارتفعت أسهم توشيبا بنسبة 1.4% في التعاملات المبكرة يوم الخميس في طوكيو ، وهي أكبر زيادة خلال اليوم خلال أسبوع تقريبًا ، مما منح الشركة قيمة سوقية تقارب 18 مليار دولار. أغلق بلاكستون منخفضًا 2.3% يوم الأربعاء في نيويورك ، بينما هبطت أسهم كي.كي.آر 2%.

قالت توشيبا في 21 أبريل إنها تخطط لبدء التماس العروض من المستثمرين المحتملين ، وإنها عينت نومورا كمستشار مالي. اختار مجلس إدارة الشركة واللجنة الخاصة UBS Group AG ، من أجل الحصول على المشورة بشكل مستقل من فريق الإدارة.

يظهر اهتمام المستثمرين أن صناديق الأسهم الخاصة الرئيسية ترى فرصة في الشركة اليابانية المتعثرة ، حيث كانت الإدارة والمساهمون على خلاف لسنوات على مستقبل الشركة.