سليمان وحشيش مستشارًا قانونيًا لصفقة استحواذ فيكا الفرنسية على أسمنت سيناء

كشفت مصادر ذات علاقة وثيقة بصفقة الاستحواذ المرتقبة على أسمنت سيناء، عن تولي مكتب سليمان وحشيش مهام الإستشارات القانونية لشركة فيكا مصر الفرنسية المساهم الرئيسي فى شركة أسمنت سيناء للاستحواذ على الأخيرة بنسبة 100% من أسهمها.

وأوضحت المصادر من المقرر تمويل صفقة الاستحواذ المرتقبة تمويلًا ذاتيًا من شركة فيكا.

وتمتلك فيكا عدد 77 مليون سهم بنسبة 57.8% من أسهم أسمنت سيناء، وتستهدف من خلال عرض الاستحواذ شراء 56 مليون سهم بنسبة 42.8% بسعر6.7 جنيه للسهم لتكتمل نسبة استحواذ فيكا بنسبة 100% من أسهم أسمنت سيناء بإجمالي  377 مليون جنيه.

وتمتلك شركة فيجية هولدنج نحو 1% من حصص شركة مقدم العرض فيكا الفرنسية.

بينما تستحوذ شركة ريلاينس لوجيستكس على نسبة 11.2%، من أسهم أسمنت سيناء، كما يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ( 9.68%)، والعربية للاستثمارات الصناعية ( 6.40%)، بينما تستحوذ شركة سما للأسمنت على نسبة 6.75%، من أسهم راسمال أسمنت سيناء.

وجدير بالذكر أن  شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية و الاستثمار شركة السمسرة تلعب دور المنفذ والمروج لعملية الشراء نيابة عن مقدم العرض.

تفاصيل عرض الشراء الإجباري

أعلنت البورصة المصرية، إن فترة سريان عرض الشراء الإجباري تبدأ من جلسة تداول أمس  10 أبريل 2022 حتى نهاية جلسة تداول 21 أبريل 2022.

وأوضحت أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر عرض الشراء المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت، لشراء حتى عدد 56.06 مليون سهم والمكملة لنسبة 100% من شركة أسمنت سيناء بسعر 6.75 جنيه للسهم.

وأوضحت الرقابة المالية أن عرض الشراء جاء تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية لأسمنت سيناء، وتنفيذًا لاتفاقية التسوية النهائية الموقعة بين مصر وشركة فيكا مصر.

أضافت أن موافقتها على عرض الشراء ليس اعتمادًا للجدوى الاستثمارية والتجارية أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض.

تابعت أنها لا تتدخل كذلك في تحديد سعر عرض الشراء، لافنة إلى موافقتها تلزم مقدم العرض بشراء أسهم الشركة المستهدفة وفقًا لشروط الإعلان ودون إلزام على حملة أسهم الشركة حيث تتم عملية الشراء بناء على رغبة مالكي الأسهم.

وأظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت سيناء خلال العام الماضي 2021  تراجع خسائر الشركة بنسبة 36%، مسجلة صافي خسائر مجمعة بقيمة 354.033 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 560.269 مليون جنيه بالسنة المقارنة 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وسجلت أسمنت سيناء مبيعات بنحو 1.443.444 مليار جنيه خلال الفترة يناير من يناير حتي ديسمبر 2021 مقابل 889.162 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.419.971 مليار جنيه مقابل 1.175.024 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي 2020.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية وافقت على قيد زيادة راس المال المرخص به لشركة أسمنت سيناء، ليصبح بمبلغ 2 مليار جنيه، وكذلك قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح بمبلغ 1,330 مليار جنيه، بزيادة نقدية قدرها 650,074 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الزيادة موزعة على عدد 65,007 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، والزيادة تمثل (الإصدار الرابع).

وقالت إدارة البورصة المصرية، الاسبوع الماضي إنه المقرر أن تدرج أسهم شركة أسمنت سيناء بعد الزيادة.

وأوضحت البورصة، أن ذلك في ضوء ورود خطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بقبول قيد أسهم الزيادة بنظام الإيداع والقيد المركزي كما يلي: (ص 1 : ص 4) 133,065,867 سهماً.

وتجدر الإشارة أن مكتب سليمان وحشيش وشركاه  يلعب دور المستشار القانوني لشركة فيكا الفرنسية حول استثماراتها في السوق المصرية.