«الأهلي فاروس» تغلق الإصدار الأول لسندات توريق الأهلي للتأجير التمويلي بقيمة 747.5 مليون جنيه

قامت شركة الاهلي فاروس، الذراع الاستثمارية للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطيه الأكتتاب في الاصدار السادس لشركة التعمير للتوريق والبالغ حجمه حوالي 747.5مليون جنيه، والمضمون بمحفظ حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها حوالي 910 مليون جم والمحالة من شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم احدي شركات مجموعة البنك الأهلي المصري اكبر مؤسسة مالية في مصر.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت  وقيامهم بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك الأهلي المصري بتلقي الاكتتاب كما قام بدورأمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدارومكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب الحسابات, وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ومن ناحيه صرح طارق قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي بأن هذا الاصدار يأتي في ضوء خطط التوسع االمستقبلية للشركة وان معدل تغطيته يعكس ثقة المستثمرين في جودة محفظة التأجير التمويلي بالشركة.

وقال أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس أن هذا الإصدار يعتبر باكورة الإصدارات التي تديرها الشركة في أسواق أدوات الدين المحلية معتبرا اياه بداية انطلاق الشركة في هذا المجال خاصة في ظل العمليات التي جاري إدارتها لعدة عملاء والتي تتجاوز قيمتها 10 مليار جم.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الاربعاء الموافق 16 مارس 2022 وقام عدد من المستثمرين من البنوك و صناديق الاستثمار بالاكتتاب في الاصدار والذي تم تغطيته بمعدل مرتين.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي:

الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 225 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف  AA+

الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 320 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بآجل 48 شهراً قيمتها 202.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.