وارن بافيت يستثمر أكثر من 1.5 مليار دولار في شركة أوكسيدنتال بتروليوم

قام وارن بافيت من خلال شركة بيركشير هاثاواي بإنفاق أكثر من 1.5 مليار دولار في شركة أوكسيدنتال بتروليوم في ثلاثة أيام هذا الأسبوع ، مما يعني أنها استثمرت الآن حوالي 6 مليارات دولار في مخزون الطاقة على مدار ثمانية أيام تداول.

أظهرت الإيداعات التنظيمية أن شركة المستثمر الشهير استحوذت على 27.1 مليون سهم بين 9 مارس و 11 مارس ، بعد أن أنفقت حوالي 4.5 مليار دولار لتأمين 91.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وعززت عمليات الشراء الأخيرة حصتها بنسبة 30٪ لتصل إلى 118 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار دولار حتى إغلاق يوم الجمعة.

وقفز سهم أوكسيدنتال بنسبة 87 في المائة هذا العام ، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد قفز بنحو 50٪ إلى 58 دولارًا في الأسبوعين الماضيين فقط ، بمساعدة بافيت في بناء مركزه في تلك الفترة.

تمتلك بيركشير الآن حوالي 13٪ من الأسهم العادية لشركة أوكسيدنتال. وهي تمتلك بالفعل ما قيمته 10 مليارات دولار من الأسهم الممتازة في شركة النفط والغاز ، بالإضافة إلى ضمانات لشراء 83.9 مليون سهم عادي بسعر ممارسة 59.62 دولار. إذا ارتفع سعر سهم أوكسيدنتال إلى ما بعد هذا المستوى ، يمكن لشركة بيركشاير ممارسة أوامرها وبيع الأسهم الناتجة لتحقيق ربح.

تنبع الأسهم الممتازة والضمانات من اتفاقية التمويل التي أبرمتها شركة بيركشير بقيمة 10 مليارات دولار مع أوكسيدنتال لمساعدتها في الاستحواذ على مؤسسة أناداركو للنفط في عام 2019. تمتلك بيركشير حوالي 800 مليون دولار سنويًا من الصفقة ، مما يعكس أرباحًا سنوية بنسبة 8 ٪ على الأسهم المفضلة.

يتطلع وارن بافيت إلى نشر حوالي 80 مليار دولار من كومة السيولة النقدية في بيركشاير التي تبلغ حوالي 150 مليار دولار ، لكنه كافح لإيجاد صفقات مع الأسهم بالقرب من مستويات قياسية عالية ، و SPACs وشركات الأسهم الخاصة تقدم عروض أسعار الاستحواذ. يشير شرائه لأسهم شركة أوكسيدنتال إلى أنه وجد أخيرًا مكانًا جذابًا لوضع جزء كبير من أمواله.