تيريوس الفرنسية تعتزم إصدار سندات جديدة بقيمة 300 مليون يورو لسداد ديون

قالت مجموعة تيريوس الفرنسية المنتجة للسكر والإيثانول اليوم الإثنين، إن شركتها الفرعية تيريوس فاينانس جروب تعتزم إصدار 300 مليون يورو (340.17 مليون دولار) في شكل سندات غير مضمونة ، وفقًا لظروف السوق ، لسداد بعض ديونها الحالية، وفقًا  لوكالة رويترز.

وقالت ثاني أكبر شركة سكر في العالم في بيان مالي نُشر على موقعها على الإنترنت إن السندات ستكون مستحقة في 2027. وكانت المجموعة قد أصدرت بالفعل سندات مماثلة في أكتوبر 2020 ، تستحق في عام 2025.

كانت تيريوس الفرنسية ، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم من حيث الحجم ، تكافح مع الأسعار المنخفضة بعد انتهاء حصص السكر الأوروبية في عام 2017 ، مما أثر على نتائج المجموعة لعدة سنوات ورفع مستويات ديونها.

بعد تعديل إداري كبير في نهاية عام 2020 ، قالت القيادة الجديدة إن خفض مستوى ديون المجموعة كان أحد أولوياتها. وقالت العام الماضي إنها تبيع حصتها الأقلية في مشروعين مشتركين للنشا في الصين كجزء من الخطوة.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بعد فترة وجيزة من الإصدار أنها أعطت تصنيف “B +” إلى الأوراق النقدية الرئيسية غير المضمونة المقترحة.

وأوضحت ستاندرد آند بورز: «نحن نتفهم أن Tereos ستستخدم العائدات لسداد الديون الحالية ، بما في ذلك جزء من سنداتها غير المضمونة البالغة 600 مليون يورو المستحقة في عام 2023. ونتيجة لذلك ، ستفيد إعادة التمويل ملف تعريف متوسط ​​استحقاق ديون الشركة بينما لن يتغير إجمالي مبلغ الدين بعد الإصدار المخطط»