المحفظة التمويلية لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ترتفع إلى 5.5 مليار جنيه

قال حاتم سمير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب اليوم، إن حجم المحفظة التمويلية لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية سجلت 5.5 مليار جنيه حالياً.

وكشف سمير في بيان له اليوم، عن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق لصالح الشركة بقيمة 985 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالي 5 مليارات جنيه على 3 سنوات، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي الإصدار الأول على 3 شرائح بآجال مختلفة، لتبلغ الأولى 118 مليون جنيه بأجل 13 شهراً، والشريحة الثانية تبلغ 458 مليون جنيه بأجل 37 شهراً، والشريحة الثالثة تبلغ 409 مليون جنيه بأجل 60 شهراً، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية AA+ للشريحة لأولى من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وAA للثانية، وA للثالثة.

كما يعد ذلك الإصدار الأول الذي تقوم به شركة التوريق التابعة لمجموعة جلوبال، وشهد الإصدار قيام كل من شركة مصر كابيتال والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

كما يعد ذلك الإصدار لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية كخامس صفقة تنفذها مصر كابيتال خلال العام الجاري، حيث قامت الشركة بإتمام صفقات تفوق قيمتها الإجمالية أكثر من 6 مليارات جنيه، فقد قامت منذ بداية العام بتنفيذ إصدارات سندات التوريق لكل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة بالم هيلز للتعمير وشركة إيجي ليس، بالإضافة إلى إصدار صكوك مضاربة لصالح كونتكت المالية القابضة، وهو أكبر إصدار صكوك في تاريخ السوق المصري، وشهد الاكتتاب في الإصدار إقبالا بين جمهور المستثمرين حيث تمت تغطية الشريحة الأولى بمعدل 1.4 مرة وقام بالاكتتاب في الإصدار قام عدد كبير من البنوك المصرية.

ومن جانبه، أعرب خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، عن سعادته ببدء التعاون مع مجموعة جلوبال كورب لما تتمتع به من سمعة طيبة بالسوق المصري وتميز فريق العمل وباستمرار فريق أسواق المال وأدوات الدين في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في هذا المجال، حيث يأتي الإصدار كخامس صفقة تنفذها إدارة بنوك الاستثمار في مصر كابيتال خلال العام الجاري.

وأضاف خليل البواب أن الشركة ملتزمة باستراتيجيتها المعلنة في تطوير سوق أدوات الدين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركاء الشركة الاستراتيجيين، وأن الشركة نجحت في الأعوام القليلة الماضية أن تستحوذ على أكثر من 70% من كافة الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري، مما يرسخ من مكانة الشركة كالشريك الأمثل لتنفيذ كافة الإصدارات المتنوعة، واختتم معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع البنك التجاري الدولي في استكمال برنامج إصدار سندات التوريق.

والجدير بالذكر أن كل من شركة مصر كابيتال والبنك التجاري الدولي قاما بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج الاكتتاب، بالإضافة لقيام مصر كابيتال وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي والتجاري وفا بنك إيجيبت بدور ضامني التغطية، بالإضافة إلى قيام بنك أبوظبي التجاري بالاكتتاب في الإصدار. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، بالإضافة إلى مكتب حازم حسن – KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتأسست شركة جلوبال كورب عام 2015، وتوفر مجموعة جلوبال كورب منتجات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والخدمات المالية الاستشارية الأخرى لعدة مجالات محددة، منها التطوير العقاري، النقل، الصحة، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الورق، والخدمات الكيميائية والبترولية.