أبولو تقرض 4 مليار دولار لمجموعة سوفت بنك في أكبر صفقة ائتمان خاصة

تخطط شركة أبولو جلوبال مانجمينت لإقراض حوالي 4 مليارات دولار مجموعة سوفت بنك اليابانية، وهو أكبر قرض من نوعه في سوق الائتمان الخاص ، وفقًا لتصريحات مصارد على دراية بالموضوع لوكالة بلومبرج.

وأضافت المصادر ، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن صفقة خاصة ، أن التمويل سيكون مدعومًا بحيازات صندوق رؤية 2 لسوفت بنك ، الذى نفذ مجموعة من الاستثمارات في الأسهم في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.  وقال أحد المصادر إن الشروط ليست نهائية بعد ، لكن الاقتراض البالغ 4 مليارات دولار سيقارن بحيازات الصندوق البالغة نحو 40 مليار دولار.

وأضاف المصادر أنه من المتوقع أن يكون سعر الفائدة على القرض في نطاق متوسط ​​مكون من رقم واحد في المائة.  وقالوا إن أبولو ، إلى جانب شركة التأمين التابعة لها أثين القابضة المحدودة ، يقودان الصفقة ، وستكون مجموعة من المستثمرين الإضافيين بما في ذلك الصناديق المشتركة والأوقاف والمؤسسات المالية جزءًا من الصفقة.

يأتي القرض خلال فترة اضطراب نسبي في القوة الاستثمارية لشركة ماسايوشي سون ، والتي تكافح مع سلسلة من المغادرين البارزين بالإضافة إلى انهيار القيمة في الحيازات من مجموعة علي بابا القابضة المحدودة إلى ديدي جلوبال إنك.

أدت حملة الصين على أكبر شركات الإنترنت لديها إلى خسارة قياسية في وحدة صندوق رؤية التابعة لها خلال ربع سبتمبر.  كما أن بيعها لشركة آرم ليميتد. إلى شركة إنفيدا في خطر أيضًا ، مما يهدد بتحقيق مكاسب غير متوقعة تقدر بنحو 74 مليار دولار.

ومع ذلك ، يستمر العملاق الياباني في الحفاظ على وتيرة سريعة لعقد الصفقات. في هذا الشهر وحده ، استثمرت سوفت بنك في Cerebral Inc. ، وشركة الخدمات اللوجستية الناشئة  ناوبورتس و Addi في أمريكا اللاتينية ، من بين آخرين.

تقدمت شركات المحفظة ، بما في ذلك Snapdeal و Cohesity في الهند ، بالعروض العامة الأولية أو تجري مناقشات بشأن أحدها.  وكشفت  مجموعة سوفت بنك  عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1 تريليون ين (9 مليارات دولار) الشهر الماضي فقط. وامتنع ممثلو سوفتبانك و أبولو عن التعليق.

قرض أبولو هو تمويل من نوع واحد ، مما يعني أنه يمزج قروض الأولوية الأولى والثانية في تسهيل واحد.  تبلغ قيمة الصفقة 4 مليارات دولار ، وهي أكبر صفقة من نوعها على الإطلاق ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

إنه يتجاوز قرضًا خاصًا بقيمة 2.6 مليار دولار ساعد في تمويل شراء شركة الأسهم الخاصة توما برافو لشركة Stamps.com ، و 2.6 مليار دولار أمريكي أخرى كانت جزءًا من تمويل دين أوسع بقيمة 3.4 مليار دولار مقدم إلى  جالوار إنشورنس لتمويل جزء من استحواذها على MAI Capital Management  .  أصبحت هذه الأنواع من التمويلات الكبيرة بديلاً شائعًا بشكل متزايد للقروض المجمعة لتمويل عمليات الاستحواذ بالديون المالية.

استثمر صندوق رؤية 2 سوفت بنك أكثر من 27 مليار دولار عبر أكثر من 150 شركة بما في ذلك InMobi ، وهي شركة إعلانات للهاتف المحمول ، و أوتوستور ، وهي شركة تخزين روبوتية للتخزين ، اعتبارًا من 30 سبتمبر ، وفقًا لعرض تقديمي.  بعض شركات محفظة صندوق رؤية 2 مثل جى دى لوجيستك إنك. عامة ، بينما أبرمت شركات أخرى ، مثل eToro ، صفقات لتصبح عامة ، مما يوفر السيولة.

كما اقترض أول صندوق رؤية لشركة سوفت بنك مقابل ممتلكاتها.  استندت أوتو إلى قائمة البنوك للحصول على قروض الهامش على شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في كوريا الجنوبية كوبانج. ، وخدمة توصيل الطعام شركو دوور داش للمساعدة في تمويل التوزيعات على المستثمرين ، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي ، بلومبرج  ذكرت الأخبار في أكتوبر.  في عام 2019 ، اقترض أول صندوق رؤية بشكل منفصل ما يقرب من 4 مليارات دولار من خلال التعهد بحصص في شركتين بما في ذلك شركة أوبر تكنولوجيز.