فى واحدة من أكبر الصفقات الفرنسية.. بويج توافق على شراء «إيكوانس» مقابل 8.2 مليار دولار

اتفقت مجموعة بويج الفرنسية على شراء إيكوانس وحدة الخدمات التابعة لشركة إنجي العملاقة للطاقة مقابل 7.1 مليار يورو (8.2 مليار دولار)، فيما قد يكون أحد أكبر الصفقات في البلاد هذا العام، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقال الرئيس التنفيذي أوليفييه روسات في بيان أمس السبت «هذه أكبر عملية استحواذ قامت بها بويج على الإطلاق». «يعد سوق الخدمات متعددة التقنيات سوقًا صاعدًا مع إمكانات نمو قوية ، وسوف يلعب دورًا حاسمًا في تحول الطاقة.»

من المنتظر أن تساعد هذه الصفقة بويج، شركة الإنشاءات والاتصالات والإعلام التي حققت ما يقرب من 35 مليار يورو من الإيرادات في العام الماضي، على تعزيز وحدة الطاقة والخدمات الخاصة بها ذات الأداء الضعيف.

بالنسبة إلى إنجي؛ ستسرّع عملية البيع، التحوّل إلى إنتاج طاقة أنظف، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة، والبنية التحتية مثل شبكات شحن السيارات.

تقوم شركة إيكوانس بتركيب وصيانة أجهزة تكييف الهواء، والأنظمة الكهربائية، ومعدات الاتصالات، وتحقق إيرادات سنوية تزيد على 12 مليار يورو.

اتسمت عملية البيع بالحساسية من الناحية السياسية بالنسبة إلى “إنجي” والحكومة الفرنسية قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل 2022، إذ توظف شركة إيكوانس أكثر من ثلث عمالها البالغ عددهم 74 ألف عامل في البلاد.

قالت بويج في بيان، إنَّ الصفقة ستكون «تراكمية بشكل كبير» فيما يتعلق بمضاعف السعر للأرباح بالنسبة إلى سهم “بويغ” في العام الأول، إذ يهدف الكيان الجديد إلى تحقيق هامش تشغيلي حالي متوسط الأجل يزيد على 5%.

تقدر إمكانية التآزر (الفائدة المالية) للصفقة ما بين 120 مليون يورو، و200 مليون يورو سنوياً. وسيتم تمويل الاستحواذ على جميع أسهم إيكوانس من الموارد الحالية، بالإضافة إلى قرض من البنوك الشريكة، والتي ستتم إعادة تمويلها من خلال إصدار السندات.

سيصبح الكيان الجديد أكبر قطاع أعمال في بويج من ناحية المبيعات، بحوالي 16 مليار يورو، ومن ناحية عدد الموظفين أيضاً الذي يبلغ حوالي 96 ألف موظف. وسيترأسه جيروم ستوبلر، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوانس، والذي سيحدد هيكلها جنباً إلى جنب مع بيير فانستوفليجات، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيز آند سيرفيسز التابعة لمجموعة بويج.

قالت إنجي التي يقع مقرها قرب باريس في بيان سابق، إنَّ «عرض بويج كان الأكثر روعة أو إقناعاً، مع الأخذ في الاعتبار كل المعايير، بما في ذلك التقييم المالي». باعت شركة الكهرباء والغاز بالفعل معظم حصتها في شركة المياه الفرنسية سويز قبل عام، وحصة في شبكة نقل الغاز الفرنسية في يوليو.

يُذكر أنَّ عرض بويج، الذي قدَّم المشورة بشأنه كل من جرينهيل آند كو، و كريدي أجريكول، تفوَّق على عروض أخرى، بما في ذلك عرض المنافس الفرنسي إيفاج، والعرض الآخر من شركة الاستحواذ الأمريكية بين كابيتال مما يؤكد تقريراً سابقاً لبلومبرج نيوز. كما انسحبت المجموعة الصناعية الفرنسية سبي من السباق على إيكوانس في أكتوبر.

وتعهدت بويج بعدم تنفيذ أي تسريح إجباري في أوروبا لمدة خمس سنوات على الأقل، بعد الصفقة. بالإضافة إلى التعيينات الجديدة التي تتراوح بين 15 ألفاً و20 ألفاً، والمطلوبة سنوياً لتغطية معدل دوران الموظفين التقديري في الكيان الجديد، التزمت أيضاً بتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة جديدة صافية خلال ذلك الوقت.

دعا الاتحاد الفرنسي للإدارة – الاتحاد العام للمديرين التنفيذيين، شركة بويج إلى المضي قدماً في بيان أصدره السبت، و حثت إنجي على إعادة استثمار الأموال الناتجة عن الصفقة في مشروعها الصناعي. وقالت الشركتان المشاركتان في عملية البيع والشراء، إنَّهما تتوقَّعان إتمام الصفقة في النصف الثاني من 2022.

ارتفعت أسهم بويج بنسبة 5.8% في تعاملات باريس منذ بداية 2021، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 13.6 مليار يورو، في حين ارتفعت أسهم إنجي بنسبة 1.5% فقط منذ بداية 2021، كما ارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 27% تقريباً.