مبادلة للاستثمار وجلوبال فاوندريز تجمعان 2.6 مليار دولار في طرح عام بالولايات المتحدة

جمعت شركة جلوبال فاوندريز والمساهم الرئيسي فيها شركة مبادلة للاستثمار ما يقرب من 2.6 مليار دولار في طرح عام أولي ، لتسعير أسهم شركة تصنيع الرقائق في أعلى النطاق المسوق، وفقا لوكالة بلومبرج.

باعت الشركة و مبادلة للاستثمار 55 مليون سهم أمس الأربعاء مقابل 47 دولارًا للسهم بعد تسويقها مقابل 42 إلى 47 دولارًا ، وفقًا لبيان يؤكد تقريرًا سابقًا لبلومبرج نيوز.

عند 47 دولارًا للسهم ، تبلغ القيمة السوقية لشركة جلوبال فاوندريز أكثر من 25 مليار دولار بناءً على الأسهم القائمة المدرجة في ملفاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

يشار إلى أن هذه القائمة هي ثالث أكبر قائمة في بورصة أمريكية هذا العام ، وتصدرها فقط الاكتتاب العام الأولي لشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية كوبانج بقيمة 4.55 مليار دولار ، وزيادة شركة ديدى جلوبال الصينية البالغة 4.44 مليار دولار ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، ولا يشمل ذلك الشيك على بياض والشركات المماثلة.

وكانت جلوبل فاوندريز تعتزم بيع 33 مليون سهم في حين تعتزم مبادلة أبوظبي بيع 22 مليون سهم بحسب الإيداعات. وستسيطر مبادلة على أكثر من 89٪ من أسهم الشركة بعد الطرح العام الأولي.

تم تعديل هذا المزيج ، وفقًا للبيان ، حيث باعت الشركة 2.75 مليون سهم أقل مما كان مخططا ، وتعوض مبادلة الفارق. كما أشارت الصناديق التي تديرها شركة بلاك روك وكولومبيا مانجمينت إنفستمنت كونسالتنتس وفيديليتى مانجمينت، وهي شركة تابعة لشركة صناعات كوك و كوالكوم إلى الاهتمام بشراء مجموع 1.05 مليار دولار من الأسهم في العرض كمستثمرين أساسيين ، كما تظهر الإيداعات.

وافقت سيلفر ليك بشكل منفصل على شراء 75 مليون دولار من الأسهم في طرح خاص متزامن بسعر الاكتتاب العام. تم إنشاء صانع الرقائق من خلال شراء عمليات التصنيع لشركة Advanced Micro Devices Inc.

وفي عام 2009 ثم دمجها لاحقًا مع شركة تشارترد لأشباه الموصلات السنغافورية. أفادت بلومبيرج نيوز في يوليو / تموز أن مبادلة كانت تخطط لأن يتم تقييم الشركة في إدراج بحوالي 30 مليار دولار.

تجذب شركة جلوبال فاوندريز  مستثمري السوق العامة حيث بلغ الاهتمام بصناعة أشباه الموصلات أعلى مستوياته على الإطلاق. أدى النقص الناجم عن زيادة الطلب على الإلكترونيات خلال عمليات الإغلاق الوبائي لفيروس كورونا وعدم كفاية العرض إلى جعل مصانع الرقائق أكثر قيمة للاقتصاد.

في النصف الأول من العام ، تكبدت شركة جلوبال فاوندريز  خسارة صافية قدرها 301 مليون دولار من الإيرادات بنحو 3 مليارات دولار ، مقارنة بخسارة قدرها 534 مليون دولار على 2.7 مليار دولار في الإيرادات قبل عام ، وفقًا للإيداعات.

يقوم صانعو الرقائق المتعاقدون مثل جلوبال فاوندريز بتصنيع أشباه الموصلات لشركات التكنولوجيا الكبيرة مثل أبل و أمازون، وتهيمن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة وسامسونج إلكترونيك كو على السوق حاليًا ، وتطمح شركة إنتل إلى أن تصبح قوة أكبر في هذا المجال أيضًا.

تخلت شركة جلوبال فاوندريز سابقًا عن نوع الإنتاج الرائد الذي يتناسب مع قدرات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات أو سامسونج. وبدلاً من ذلك ، فهي تخدم السوق للحصول على رقائق أقل تقدمًا ، والتي تعتبر ذات أهمية متزايدة لشركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات.

ويقود الاكتتاب العام كل من مورجان ستانلى و بنك اوف أمريكا وجى بى مورجان آند تشيس وسيتى جروب ومجموعة كريدى سويس. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة اليوم الخميس في بورصة ناسداك تحت رمز GFS.