تحالف مصرفي يتقاسم سندات «سوديك» بالتساوى بواقع 77.3 مليون جنيه

كشف مصادر عن اتفاق التحالف المصرفي المشارك في سندات شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) على توزيع حصص التغطية بالتساوي بواقع 77.3 مليون جنيه لكل بنك بإجمالي 343 مليون جنيه.

يضم التحالف كل من: البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس، وقالت المصادر إن الاتفاق شمل تخصيص  10% من الطرح للمستثمرين والصناديق.

وأعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، أن الطرح مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة لـ753 وحدة تم تسليمها في مشروع ايستاون ريزيدانسيز بشرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

وأضافت أنه تم طرح سندات الاصدار على شريحتين بمدتين هما 13 و 36 شهرًا، حيث صنف الاصدار بدرجة استمار +AA لشريحة 13 شهر و A لشريحة 36 شهرًا على التوالي طبقًا لتقييم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

و قامت شركة هيرميس بدور المستشار المالي ومدير مرتب ومروج الاصدار، كما قام مكتب White and Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن بدور المراجع المالي للإصدار، والبنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 100.46 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 30.006 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.