قطر للبترول تبدأ تسويق سندات دولارية متعددة الشرائح لأول مرة في 15 عام

بدأت شركة قطر للبترول ، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم ، اليوم الأربعاء، تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي مقسمة إلى أربع شرائح ، وفقًا لـ IFR ، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

تقدم قطر للبترول سعرا استرشاديا أوليا  بحوالي 80 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لشريحة مدتها خمس سنوات ، و 120 نقطة أساس لمدة 10 سنوات و 145 نقطة أساس لمدة 20 عامًا.

كما تقدم أيضًا سندات فورموزا لمدة 30 عامًا عند حوالي 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، تباع سندات فورموزا في تايوان من قبل مقترضين أجانب ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

عينت الشركة  سيتي جروب و جي بي مورجان كمنسقين عالميين للصفقة، فيما يدير عملية الطرح كل من بنك أوف أميركا، ومجموعة كريدي سويس، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي هولدنجز، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، وبنك قطر الوطني.

تصدر شركة البترول القطرية  سندات دولارية لأول مرة منذ 15 عاماً، وسبق أن أبلغت مصادر رويترز أن الصفقة قد تجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.

كانت آخر عملية بيع لسندات دولارية للشركة في عام 2006، عندما جمعت 650 مليون دولار، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

سيساعد الدين الشركة القطرية الحكومية على ضخ المزيد من الغاز من حقل الشمال العملاق،  وتخطط قطر لإنفاق 29 مليار دولار لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.

يأتي طرح السندات في وقت قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا – موطن بعض أكبر المشترين من قطر – إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 13 عامًا وسط أزمة الإمدادات العالمية.

تبلغ احتياجات الإنفاق الرأسمالي لشركة قطر للبترول حوالي 59 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لنشرة الاكتتاب التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج.

وقد حققت أرباحًا بعد خصم الضرائب بنحو 5 مليارات دولار في الربع الأول، وكانت تلك زيادة عن 3.6 مليار دولار في العام السابق، حيث أدت إعادة فتح الاقتصادات الرئيسية بعد انحسار جائحة فيروس كورونا إلى رفع أسعار الطاقة.

ويجدر الإشارة إلى أن قطر تشرع في التوسع في واحدة تعد من أكبر منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم وسط جهود في أوروبا وآسيا لتقليل الاعتماد على الفحم، حيث تتحول المرافق إلى غاز طبيعي أنظف احتراقًا في محاولة لخفض انبعاثات الكربون.