أرامكو السعودية تسعى للحصول على مستشار تمويل لصفقة خط أنابيب الغاز

قالت ثلاثة مصادر إن أرامكو السعودية دعت البنوك لتقديم عروض لتولى دور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها ، وهي ثاني صفقة كبيرة لعملاق النفط في الأنشطة الوسط بين المنبع والمصب بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب النفط، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد مصدران إن الشركة السعودية عينت بالفعل مورجان ستانلي كمستشار لعمليات الاندماج والاستحواذ وإن دور الاستشارات التمويلية متروك للاستحواذ على البنوك، وأضاف أحد المصادر إن بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط.

استخدم عملاق النفط السعودى اتفاقية الإيجار وإعادة التأجير لبيع 49٪ من أسهم شركة أرامكو لأنابيب النفط المشكَّلة حديثًا للمشتري وحقوق 25 عامًا  لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب.

وكان مصدران قد صرحا لوكالة رويترز في وقت سابق إن صفقة خط الأنابيب مدعومة بما يقرب من 11 مليار دولار من الديون المكتتب بها من قبل ثمانية بنوك وتم تجميعها بعد ذلك لعشرة بنوك إضافية.

وقال المصدران إن بنك إم يو إف جي الياباني قدم المشورة بشأن تمويل أصول خط أنابيب النفط وكان في وضع قوي للدور الجديد رغم أن شركة النفط السعودية لم تتخذ أي قرار بعد، وامتنعت أرامكو ومورجان ستانلي و MUFG عن التعليق.

كان بيع أرامكو لحصة أقلية في خطوط أنابيب النفط الخاصة بها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة «إي آي جي جلوبال إنيرجي بارتنرز» أكبر صفقة لها منذ طرح عام قياسي بلغ 29.4 مليار دولار في أواخر عام 2019، وأغلقت الصفقة في 20 يونيو.

ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه الصفقة عن طريق السندات عبر صفقتين أو ثلاث صفقات ، كما يتوقع أن يتم تنفيذ أول صفقة في الربع الأول من عام 2022، وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أيضًا أن يتم تمويل صفقة خطوط أنابيب الغاز بسندات.

يتبع الهيكل صفقات مماثلة أبرمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ، التي جمعت مليارات الدولارات من خلال صفقات بيع وإعادة تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز.

تعد المملكة العربية السعودية سادس أكبر سوق للغاز في العالم ، وفقًا لأرامكو ، حيث يستمد نظام الغاز الرئيسي (MGS) قيمته من مجموعة رواسب الغاز ويساعد في توصيلها إلى المستهلكين.