الأهلي القطري يبيع سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات

قام البنك الأهلي القطري ، اليوم الثلاثاء، ببيع سندات كبيرة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار بسعر 125 نقطة أساس على  متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك بشأن الصفقة، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن الفارق تم تشديده من التوجيه المبدئي للأسعار بنحو 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد أن تلقى البنك الأهلي أكثر من 1.35 مليار دولار من أوامر بيع الديون.

قام البنك بتعين 5 بنوك كمنظمين رئيسيين ومدراء اكتتاب لعرضة القادم في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل، حيث رتب الصفقة «باركليز» و «كيو.إن.بي كابيتال» و«جيه بي مورجان للأوراق المالية» و«ميزوهو للأوراق المالية» و«ستاندرد تشارترد».

كانت أرباح البنك الأهلي القطري ارتفعت في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 3.42% عند 186.57 مليون ريال، مقابل 180.40 مليون ريال بالفترة المناظرة من 2020.

ويأتي بيع الدين بعد طرح صكوك كبيرة بقيمة مليار دولار من قبل بنك دبي الإسلامي ، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

كان هناك عدد قليل نسبيًا من مبيعات السندات الكبيرة من البنوك في المنطقة هذا العام نظرًا لارتفاع مستويات السيولة، وبدلاً من ذلك ، كان هناك تدفق مستمر من إصدارات سندات المستوى 1 الإضافية حيث يتطلع المقرضون إلى زيادة رأس مالهم من المستوى الأول.

دخلت اقتصادات الخليج الغنية بالنفط والغاز في ركود العام الماضي متأثرة بانهيار أسعار النفط التاريخي وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ، لكن من المتوقع أن تعود المنطقة إلى النمو هذا العام.

وعلى صعيدا أخر، يذكر أن  شركة إعمار ، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي ، جمعت أيضا 500 مليون دولار اليوم الثلاثاء من خلال بيع صكوك لمدة 10 سنوات.