سوفت بنك تخطط لبيع سندات بقيمة 3.7 مليار دولار بعد تحقيق أرباح قياسية

تخطط مجموعة سوفت بنك ، لثاني طرح سندات مقومة بالين في عام 2021 بعد أن سجلت مؤخرًا أكبر ربح ربع سنوي لشركة يابانية، وفقا لوكالة بلومبرج.

تخطط المجموعة التكنولوجية العملاقة لإصدار سندات بقيمة 405 مليارات ين (3.7 مليار دولار)، تستهدف بشكل أساسي المستثمرين الأفراد، وفقاً لبيان صادر عن سوفت بنك أمس الأربعاء.

و أعلنت شركة SoftBank عن صافي دخل قدره 1.93 تريليون ين للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس ، ويأتي كل ذلك بشكل أساسي من استثمارها في شركة كوبانج إنك «Coupang Inc»، الشركة الرائدة بالتجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، التي نفذت طرحاً عاماً أولياً في مارس.

شهد الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا ويديرها ماسايوشي سون ارتفاعاً حاداً في الثروات على مدار الـ 12 شهراً الماضية، حيث حقق صندوق «رؤية» الذراع الاستثمارية لسوفت بنك الأرباح الأخيرة بعد أن كان مصدر أكبر خسائره قبل عام.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه لطالما لجأت SoftBank إلى المستثمرين الأفراد في اليابان، بدلاً من المؤسسات، لتدبير معظم تمويلها بالين من سوق السندات المحلية، مستفيدة من شهرة علامتها التجارية القوية.

ويمكن أن يبلغ العائد على بعض سندات SoftBank للمستثمرين الأفراد حوالي 3%، في الوقت الذي يكسب فيه المُودِعون باليابان ما يقرب من لا شيء على الودائع، بسبب سياسة معدل الفائدة السلبية التي حددها البنك المركزي.

ويبلغ متوسط العائد على دين الشركة الحاصلة على تصنيف درجة استثمارية بالين أقل من 0.4%، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج، ومن المقرر استخدام حصيلة الطرح الجديد للسندات، لسداد الديون القائمة، وفقاً لبيان صادر عن سوفت بنك أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن تحصل السندات المرتقبة على تصنيف «BBB» من قبل وكالة التصنيف الائتماني اليابانية، ويتم تسعيرها في نطاق بين 2.45% إلى 3.05% في يونيو، وفقاً لـSoftBank.

وتخطط SoftBank لإصدار سندات تستحق خلال 35 عاماً، ولكن يمكن استردادها بعد خمسة أعوام.

السندات عبارة عن أوراق مالية مختلطة ولها خصائص مشابهة مع الأسهم، مثل بند تأجيل دفع الفائدة اختيارياً وأولوية الدفع للديون الرئيسية أو الممتازة.

نتيجة لذلك، تتوقع SoftBank أن يتم التعامل مع سنداتها كونها 50% من حقوق الملكية من جانب وكالة التصنيف اليابانية و«ستاندرد آند بورز» وفقاً للشركة، وتتضمن السندات أيضاً بنداً لزيادة الفائدة بحيث يتم رفع سعر الفائدة بعد خمس سنوات.

قامت الشركة بتسعير سندات بقيمة 177 مليار ين في طرح للمؤسسات خلال يناير، أول سندات تبيعها الشركة خلال أكثر من عام حينذاك.