أفريكسيم بنك يُغلق إصدار سندات مزدوجة فى صفقة تاريخية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي

أغلق بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «Afreximbank» في 10 مايو 2021 بنجاح إصدار سندات مزدوجة لأجل بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي ، وهي أكبر صفقة للبنك على الإطلاق في أسواق رأس المال الدولية للديون.

قام أفريكسيم بنك بطباعة سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بفارق T + 185 نقطة أساس و 700 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات بفارق T + 220 نقطة أساس ، بعد تحقيق دفتر أوامر نهائي بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن أفكار التسعير الأولية (IPTS) في منطقة T + 220 بت في الثانية ومنطقة T + 250 بت في الثانية لشريحتي 5 و 10 سنوات ، على التوالي.

وبلغت الكتب المجمعة ذروتها عند 5 مليارات دولار أمريكي ،  مدعومة بالطلب القوي ، مع انحراف طفيف نحو شريحة 5 سنوات ، حيث شهدت التسعير محددًا عند T + 185 نقطة أساس لعائد إعادة العرض بنسبة 2.634٪ و T + 220 نقطة أساس في الثانية إلى إعادة عرض العائد 3.798٪ على التوالي.

كما تم تسعير شريحة العشر سنوات أخيرًا بسعر 5 بت في الثانية علاوة الإصدار الجديد (NIP) ، في حين تم تسعير 5 سنوات ثابتة إلى القيمة العادلة.

عملت أفريكسيم بنك الاستشارية وأسواق رأس المال (ACMA) كمستشارين ماليين منفصلين في الصفقة ، في حين أن شركاء Afreximbank في ترتيب الصفقة هم HSBC Bank plc كمنسق وحيد ومدير الاكتتاب بالإضافة إلى MUFG وبنك الإمارات دبي الوطني PJSC و Commerzbank و بنك ستاندرد تشارترد كمدراء اكتتاب مشتركين ومديرين.

وتعتبر الصفقة علامة فارقة بالنسبة لبنك Afreximbank ، وهي المرة الثانية التي يصل فيها البنك إلى سوق 144A في الولايات المتحدة وهي أكبر صفقة للبنك في أسواق رأس المال للديون حتى الآن.

وهو يحقق عددًا من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة المسؤولية لدى البنك ، والتي تشمل تنويع دفتر الالتزامات حسب المنطقة الجغرافية ونوع المستثمر والمدة ، فضلاً عن تقليل تكلفة الأموال.

وفي حديثه بعد الإغلاق ، قال دينيس دينيا ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك Afreximbank والمسؤول عن الخزانة: “تؤكد هذه الصفقة التاريخية استمرار ثقة المستثمرين العميقة في مهمة أفريكسيم بنك وقصة الائتمان ، وتحقيق أسعار تنافسية لكلتا الشريحتين هو دليل على قوة الدعم من المستثمرين من جميع الأسواق المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك ، أن نجاح هذه الصفقة يمكن البنك من الاستمرار في لعب دور رئيسي في تنمية التجارة بين البلدان الأفريقية وكذلك التجارة بين أفريقيا وبقية العالم.

إن إغلاق الصفقة دليل على قدرة البنك المتزايدة على تسخير الموارد طويلة الأجل بأسعار تنافسية في أفريقيا وتمويل الاستثمارات التي سيكون لها تأثير إيجابي على التجارة في القارة.

يذكر أنه قبل تسعير الصفقة ، التقى بنك Afreximbank مع مستثمرين جدد وحاليين خلال الجولات الترويجية الافتراضية التي حظيت بحضور جيد والتي تغطي إفريقيا ودول الخليج وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقى البنك ردود فعل قوية للغاية ، مشيرة إلى الثقة في ملف واستراتيجية ائتمان أفريكسيم بنك، كما أثنى المستثمرون على البنك في مساعدة البلدان الأعضاء فيه على التكيف مع الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا، من خلال تسهيلات تأثير التجارة الوبائية (PATIMFA).