موانئ أبوظبي تستعين ببنوك لترتيب إصدار سندات دولارية لأجل 10 سنوات

أظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه وكالة رويترز ، اليوم الاثنين، أن موانئ أبوظبي عينت بنوكًا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات ، والتي ستستخدمها في أغراض عامة للشركات.

وذكرت رويترز، أن كل من سيتي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد  سيعملون كمنسقين عالميين مشتركين، مشيرة إلى أن بنوك إتش.إس.بي.سي وميزوهو وسوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وإس.إم.بي.سي نيكو ستتولى أدوار أيضا.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك ، أن البنوك سترتب مكالمات مستثمري الدخل الثابت يومي الاثنين والثلاثاء، وسيتبع ذلك إصدار بالحجم القياسى، الذى لا يقل عن 500 مليون دولار بشكل عام ، وفقًا لظروف السوق.

وأفادت رويترز، أمس الأحد، أن موانئ أبوظبي حصلت على قرض بقيمة مليار دولار من تسعة بنوك من بينها سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد، وقال أحد المصادر إنها تخطط أيضا لبيع سندات.

الجدير بالذكر أن موانئ أبوظبي ، المملوكة للشركة القابضة للإمارة ADQ ، تمتلك وتدير 11 ميناء ومحطة في الإمارات العربية المتحدة وغينيا.

كما منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية و S&P Global Ratings تصنيف A + لموانئ أبوظبي يوم الخميس الماضى.

ويشار إلى أن المصدرون في الخليج، استفادوا من معدلات الفائدة المنخفضة لرفع الديون مع خروج المنطقة من الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط في العام الماضي.

على صعيدا أخر، أكتسبت شركة أبوظبى التنموية القابضة « ADQ» المالكة لموانىء أبوظبى، التي قالت جلوبال اس دبليو اف – المتتبع لصناديق الثروة السيادية – الشهر الماضي إنها قيمتها 110 مليار دولار، أهمية كبيرة في العام الماضي حيث عززت أبوظبي العديد من الأصول الحكومية في ظل حظرها.

وجمعت شركة «طاقة» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 1.5 مليار دولار في صفقة سندات الأسبوع الماضي، كمااستخدمت مجموعة «أغذية» للأغذية والمشروبات ، المملوكة أيضًا لـ ADQ ، بشكل أساسي الديون المصرفية  لتمويل استحواذها على ثلاثة أرباع الاستثمار الزراعي والصناعي في الإسماعيلية في مصر.

يذكر أنه فى فبراير الماضى، قالت رويترز أن شركة القابضة ADQ المملوكة لحكومة أبوظبي اختارت مجموعة صغيرة من البنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار لدعم استحواذها على 45% في شركة لويس دريفوس LDC لتجارة السلع.

وكانت القابضة، قد أعلنت في نوفمبر الماضى توقيعها اتفاقا للاستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبة 45% في شركة لويس دريفوس، وهو ما سيكون أول استثمار خارجي في شركة تجارة السلع المملوكة لعائلة في تاريخها الممتد 169 عاما.