«هيرميس» تستعرض أبرز السيناريوهات المتوقعة لقطاع البنوك خلال الربع الأول من 2021

تتوقع إدارة البحوث ببنك الاستثمار هيرميس، معدلات نمو محدودة بأرباح البنوك خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وذلك بضغط الصدمات التى شهدها القطاع البنكى خلال العام الماضى 2020 جراء الأحداث المتتالية لأزمة فيروس «كورونا»، وذلك بالتزامن مع انخفاض رسوم المخصصات.

جاء ذلك وفقًا لتقرير حديث لهيرميس يتناول التوقعات رامية لأداء البنوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها المقيدة فى البورصة المصرية، عن الربع الأول من العام الجارى 2021.

ورجحت هيرميس، أن يشهد إجمالى أرباح بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –محل التغطية- نموًا بنحو %5 بنهاية الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوي

فعلى صعيد البنوك المحلية، شملت تغطية «هيرميس» حوالى 8 بنوك مدرجة فى البورصة المصرية.

ووتتوقع هيرميس وفقًا للتقرير أن تشهد قروض التجزئة نموًا بالنسبة للبنوك المصرية، مع توقعاتها بمتوسط نمو لصافى أرباح البنوك –محل التغطية- بنحو %10 على أساس سنوى بدعم من انخفاض تكاليف المخصصات وارتفاع صافى الدخل من الفائدة مقارنة بفترة الربع الأول من 2020 .

وعلى جانب آخر رجحت أن تنمو الإيرادات على أساس سنوى بمتوسط، %3 مع متوسط معدل نمو متوقع لمعدلات الإقراض بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالربع المماثل من 2020 بنسبة %8.6 مشيرة إلى أن إئتمان التجزئة وتمويل رأس المال العامل المحركان الرئيسان لنمو الائتمان خلال عام 2021.

وتوقعت أن يشهد دخل الرسوم نموًا محدودًا على أساس ربع سنوي، حيث أن الإعفاء من الرسوم والعمولات على بعض المعاملات المصرفية من قبل البنك المركزى المصرى سارى حتى يونيو 2021.

فيما أشارت إلى أن ارتفاع معدلات المخصصات فى البنوك عن المتوقع يُعد أكثر العوامل خطورة خلال العام الجاري، لاسيما في ظل توجه البنوك المحلية خلال العام الماضى لرفع مخصصاتها بشكل كبير، لاحتواء المخاطر الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا» المستجد وما فرضتهُ من تأثيرات سلبية على العملاء المقترضين.

ووفقًا للتقرير، رصدت «هيرميس» أسهم 4 بنوك مقيدة بالبورصة المصرية ضمن الباقة الأفضل المُختارة وفقًا لرؤيتها ، وضمت القائمة كل من «التجارى الدولي»، وبنك «قطر الوطنى الأهلي»، وبنك «كريدى أجريكول مصر»، و»مصرف أبو ظبى الإسلامي- مصر».

توقعات بارتفاع معدل الإقراض بالبنك التجاري الدولي بمعدل 5.1% خلال 2021

وعلى صعيد بنك «التجارى الدولي» توقعت أن يتمكن من الحفاظ على نفس معدل الإيراد بقيمة 6.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول مع العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مع ارتفاع صافى الدخل بنحو %21 ليصل 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه بالربع المماثل من 2020، فيما رجحت أن ترتفع معدلات الإقراض على أساس سنوى بنسبة %5.1 وبنحو %1.5 على أساس ربعى.

1.9 مليار جنيه أرباحًا متوقعة لبنك قطر الوطني بنهاية الربع الأول 2021

وبالنسبة لبنك قطر الوطنى الأهلى رجحت «هيرميس» ارتفاع معدلات الإقراض على أساس سنوى بنحو %8.2 على أساس سنوي، وبنسبة %2 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى.

وتوقعت أن يسجل البنك أرباحًا بقيمة 1.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.8 مليار جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى بمعدل نمو %3 فقط، وعلى صعيد الإيرادات رجحت أن تسجل 4 مليارات جنيه بتراجع %3 عن الربع المقارن من 2020 والذى سجلت خلالهُ 4.2 مليار جنيه.

وجاءت توقعات «هيرميس» من حيث معدلات الربحية متفقة مع نتائج بنك «قطر الوطنى» المجمعة المُعلنة منذ أيام، إذ أعلن البنك أنهُ حقق أرباحًا بقيمة 1.9 مليار جنيه.

توقعات بتراجع أرباح وإيرادات بنك كريدى أجريكول – مصر بنهاية الربع الأول 2021

وثالثًا على صعيد بنك «كريدى أجريكول – مصر»، توقعت بحوث «هيرميس» ارتفاع معدلات الإقراض بنحو 7.4%بنهاية الربع الأول من 2021، على أساس سنوى و2%على أساس ربعي، فيما أظهرت توقعاتها تراجع إيرادات وارباح البنك بنهاية الربع الأول من 2021 على أساس سنوى.

ورجحت «هيرميس» تراجع ربحية «كريدى أجريكول – مصر» بنحو %15 على أن يسجل أرباحًا بقيمة 372 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2021 مقارنة بنحو 440 مليون جنيه الربع المماثل من 2020، مع تراجع قيمة الإيراد لتصل 949 مليون جنيه بنهاية الثلاث شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 952 مليون جنيه الربع الأول من العام الماضى.

ارتفاع متوقع بمعدل الإقراض ببنك البركة مصر بنسبة 13.9% خلال 2021

وجاء بنك «البركة مصر» الـ8 بنوك التي يغطيها قسم البحوث بهيرميس، ورجحت «هيرميس» أن ترتفع معدلات الإقراض بالبنك خلال الربع الأول من العام الجارى وعلى أساس سنوى بنسبة %13.9 وبنحو %3 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى.

وتوقعت أن تشهد الإيرادات ارتفاعًا بنسبة %5 لتُسجل 680 مليون جنيه مقارنة بـ 646 مليون جنيه بالربع المقارنة من العام الماضي، فيما توقعت تراجع صافى الدخل بنحو %3 ليُسجل 256 مليون جنيه مقارنة بـ 264 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

50 %  نمو متوقع في إيرادات بنك فيصل الإسلامى – مصر خلال الـ3 شهور الأولى من العام

وعلى صعيد توقعات أداء بنك «فيصل الإسلامى – مصر»، رجحت ارتفاع تكلفة الإقراض بنسبة %11.1على أساس سنوي، وبنحو %0.5 على أساس ربعى.

فيما رجحت ان تشهد معدلات إيرادات البنك خلال الثلاثة شهور الأولى من 2021، نموًا ملحوظًا بنسبة %50 لتُسجل 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ 960 مليون جنيه، مع ارتفاع متوقع بنسبة %30 لصافى الدخل على أن يُسجل 609 ملايين جنيه مقارنة بـ469 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

17 % تراجع متوقع في صافي الدخل ببنك التعمير والإسكان بنهاية مارس 2021

وعلى صعيد بنك «التعمير والإسكان» رجحت «هيرميس» فى تقريرها البحثي، أن تشهد معدلات الإقراض نموًا بنحو %7.3 خلال الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوي، و بنحو %4 على أساس ربعى.

فيما رجحت أن يتراجع صافى الدخل بنحو %17 فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري، ليصل 500 مليون جنيه مقارنة بـ 601 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي، فى حين توقعت أن ترتفع الإيرادات بنحو %18 لتسجل 1.1 مليار جنيه الربع الأول من العام الجارى مقارنة بـ968 مليون جنيه من العام الماضى.

1.5 % نمو متوقع في معدلات إقراض البنك المصرى الخليجي خلال الربع الأول

وشملت التغطية «البنك المصرى الخليجي» وتوقعت لهُ «هيرميس»، ارتفاعًا فى معدل الإقراض بنحو %5.7 فى الفترة منذ يناير وحتى مارس الماضيين من العام الجارى على أساس سنوي، وبنحو %1.5 على أساس ربعى.

وبالنسبة لصافى الدخل رجحت «هيرميس»، أن يسجل ارتفاع بنسبة %8 بقيمة 170 مليون جنيه، مقارنة بـ 157 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي، فى حين رجحت تراجع قيمة الإيراد بنسبة %1 فقط، لتُسجل 747 مليون جنيه مقارنة بـ 757 مليون جنيه الفترة المماثلة.

971 مليون جنيه إيرادات متوقعة لبنك مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر خلال 3 شهور

وأخيرًا جاء بنك «مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر» ضمن التغطية، وتوقعت «هيرميس» فى تقريرها البحثي، ارتفاع معدل اقراض البنك بنسبة %21.9 على أساس سنوي، وبنحو %3.5 على أساس ربعى.

فيما توقعت تراجع قيمة إيراد البنك عن الربع الأول من العام الجارى بنحو %5 لتصل 971 مليون جنيه مقارنة بـ 1.02 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع ارتفاع صافى الربح النهائى بنسبة %25 على أساس سنوى ليصل 288 مليون جنيه مقارنة بـ 230 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2020.

وأظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى الصادرة فى مارس الماضى، تحقيق البنوك العاملة فى مصر صافى أرباح بلغ 58.906 مليار جنيه، خلال عام 2020، متراجعا من 83.1 مليار فى عام 2019.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى مطلع يناير الماضى عدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح، شاملة أرباح العام والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية فى مواجهة المخاطر، مضيفا أن القرار يعبر عن الدور المنوط بالبنك المركزى فى الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفى، وبهدف التحوط لأى أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى، الصادرة مؤخرًا، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى بنهاية عام 2020 ، مقارنة مع 2019، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، إذ ارتفع معدل القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر خلال العام الماضى ليسجل %19.5 بنهاية ديسمبر 2020 مقابل %18.4 فى ديسمبر 2019.

وبحسب بيانات البنك المركزى، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتبلغ %3.6 بنهاية ديسمبر 2020 مقابل %4.1 فى ديسمبر 2019.

الأداء المالي المتوقع لـ 8 بنوك مقيدة بنهاية الربع الأول من 2021 ( وفقًا لهيرميس)