السعودية تتلقى طلبات بـ 10 مليارات دولار لإصدار سندات دولارية على شريحتين

تلقت السعودية طلبات اكتتاب بأكثر من 10 مليارات دولار لإصدار سندات دولاية على شريحيتن.

كانت المملكة العربية السعودية باشرت تسويق إصدار سندات دولارية على شريحتين lن خلال وزارة المالية، لآجال 12 و40 عاماً.

وبحسب وثيقة، فقد تمّ تحديد سعر استرشادي أولي عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات ذات أجل 12 عاماً، و375 نقطة أساس للسندات لأجل 40 عاماً. وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن.

وتمّ تعيين كل من بنوك “جولدمان ساكس” و”جي بي مورجان” وHSBC لترتيب عملية بيع السندات المزمعة. وانضم إليهم بي.إن.بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.

وأظهرت الوثيقة أرقام أولية تشير لانكماش الناتج المحلي للسعودية 4.2% في أول تسعة أشهر من 2020.