تقرير-  قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية يقتنصا النصيب الأكبر من صفقات الاستحواذ بالشرق الأوسط خلال 2020

اتسمت أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط ببطء أكبر في عام 2020 مقارنةً بعام 2019، وبشكل عام، كانت أغلب الصفقات في المنطقة للنصف الثاني من عام 2020 عابرة للحدود بطبيعتها؛ حيث كانت الشركات تتطلع إلى تحقيق التآزر التجاري، وكانت المنطقة ككلٍ تتطلع إلى مواجهة العاصفة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي، كان هناك 73 صفقة محلية في النصف الثاني من عام 2020 بإجمالي 4.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 68 صفقة فقط بإجمالي 3.7 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2019.

وأظهرت أرقام العام بأكمله فرقًا كبيرًا حيث بلغ إجمالي الصفقات 137 صفقة بقيمة 27 مليار دولار، وذلك بانخفاض كبير عن الأرقام المحققة في 2019والتي بلغت 169 صفقة و80.6 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، تراجعت الصفقات العابرة للحدود في النصف الثاني من عام 2020حيث سجلت 147 صفقة بإجمالي 9.9 مليار دولار، مقارنةً بـ 157 صفقة بقيمة 10.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مدار العام بأكمله، شاركت المنطقة في 286 صفقة عابرة للحدود بقيمة 31.7 مليار دولار، وهو انخفاض كبير عن 320 صفقة مسجلة في عام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 38.7 مليار دولار-وفقًا للتقرير.

كما انخفض حجم الصفقات العابرة للإقليم في عام 2020 بأكمله عن العام السابق (264 صفقة مقابل295 صفقة في عام 2019 بأكمله)، ولكن قيم الصفقات ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا من 29.6 مليار دولار إلى 31.17 مليار دولار.

أنشطة صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط الإقليمية العابرة للحدود الواردة

ووفقًا للتقرير، ارتفع حجم وقيمة الصفقات في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا طفيفًا في النصف الثاني من عام 2020 مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2019؛  حيث بلغ عدد الصفقات 46 صفقة بقيمة 3.9 مليار دولار مقابل40 صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وينطبق الأمر نفسه عند المقارنة على أساس سنوي  بعدد 92 صفقة بقيمة 20.8 مليار دولار لعام 2020 بأكمله مقابل85 صفقة بقيمة 15.5 مليار دولار لعام 2019 بأكمله.

وعلى صعيد إبرام الصفقات العابرة للحدود، ظلت الولايات المتحدة أكبر دولة مستحوذة من حيث الحجم والقيمة من خلال 11 صفقة بقيمة 2.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 و19 صفقة بقيمة 14.1 مليار دولار لعام 2020 بأكمله.

وكان قطاع التكنولوجيا المتقدمة هو الهدف الأكبر للمستثمرين الواردين من حيث حجم الصفقات، حيث عُقدت 10 صفقات في النصف الثاني من عام 2020 و19 صفقة لعام 2020 بأكمله، وجاء بعده قطاع الخدمات المالية بعدد 7 صفقات و17 صفقة على الترتيب.

أما من حيث القيمة، كانت أكبر الصفقات في عام 2020 بأكمله من نصيب قطاع الطاقة والكهرباء بقيمة إجمالية قدرها 10.1 مليار دولار.ويُعزى هذا على الأرجح إلى استراتيجية الطاقة الإماراتية 2050 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.أما بالنسبة للنصف الثاني من عام 2020،
فقد جاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى وشهد أكبر صفقة عقارية في المنطقة، والتي تضمنت 2.7 مليار دولار كعائدات مقدمة مدفوعة من قبل شركة أبولّو غلوبال مانجمنت المدرجة في بورصة نيويورك إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) فيما يتعلق باتفاقية إيجار طويلة الأجل للأصول العقارية لأدنوك، والتي يُذكر أن شركة بيكر مكنزي حبيب الملا هي التي تولت تقديم المشورة في تلك الصفقة.

أنشطة صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط الإقليمية العابرة للحدود الصادرة

كانت الصفقات العابرة للحدود في الشرق الأوسط في معظمها صفقات صادرة من خلال 92 صفقة بإجمالي 5.6 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 وبإجمالي كلي للعام بأكمله 172 صفقة بقيمة 10.3 مليار دولار- وفقًا للتقرير.

وبالنسبة للصفقات الصادرة، كانت الولايات المتحدة أيضًا هي أكبر دولة مستهدفة للاستثمار من خلال 14 صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار و40 صفقة بإجمالي 5.2 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 وعام 2020 بأكمله على التوالي.وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة مباشرةً في النصف الثاني من عام 2020(13 صفقة) وكذلك لعام 2020 بأكمله.واحتلت الهند المرتبة الثانية كأكبر دولة مستهدفة من حيث القيمة بقيمة 1.2 و1.3 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 وعام 2020 بأكمله على التوالي.

واحتل قطاع التكنولوجيا المتقدمة المرتبة الأولى كأفضل قطاع استثماري مستهدف لمستثمري الشرق الأوسط من حيث الحجم في النصف الثاني  من عام 2020 من خلال 22 صفقة وبإجمالي 34 صفقة للعام بأكمله.

كما جاء نفس القطاع من حيث القيمة في المرتبة الثانية بإجمالي 2.5 مليار دولار  لعام 2020 بأكمله بعد قطاع الخدمات المالية بقيمة 2.6 مليار دولار.

وشهد العام النصف الثاني من عام 2020 تنفيذ نحو 220 صفقة دمج واستحواذ، بانخفاض قدره 2% ومقارنة بـ 225 صفقة في النصف الثاني من عام 2019، ارتفعت القيمة الإجمالية لإجمالي الصفقات خلال النصف الثاني 2020 بنسبة 3% إلى 14.5 مليار دولار من 14.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، كان هناك 423 صفقة دمج واستحواذ، بانخفاض قدره 13% عن العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الصفقات  انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 51% إلى 58.7 مليار دولار مقارنةً بعام 2019.

وبالقرب من نهاية العام وتحديدًا في نوفمبر2020، قفز حجم وقيم الصفقات في الشرق الأوسط إلى 52 صفقة بقيمة 4 مليارات دولار، بزيادة 56%  عن نفس الشهر من العام الماضي.