أسواق المال مصر كابيتال تتولى إصدار سندات توريق لصالح كوربليس بـ2.7 مليار جنيه بمشاركة 7 بنوك بواسطة فريق البورصة 2 يناير 2021 | 4:19 م كتب فريق البورصة 2 يناير 2021 | 4:19 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 انتهت شركة مصر كابيتال – الذراع الاستثمارية لبنك مصر – بالتعاون مع شركة سي اي كابيتال، من اتمام عملية الاصدار العاشر للشركة المصرية للتوريق والبالغ حجمه حوالي 2.7 مليار جنيه. وقالت مصر كابيتال في بيان اليوم أن الاصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3.4 مليار جنيه، والمحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي. إقرأ أيضاً سي آي كابيتال تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح «ريفي» بقيمة 884 مليون جنيه معتوق بسيوني مستشار قانوني لصفقة سندات توريق لصالح «تساهيل للتمويل» بـ3.9 مليار جنيه بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه ووفقا للبيان، قامت شركة مصر كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطيه للأكتتاب، وذلك في ضوء الشراكة المستمرة التي تجمع بين شركة كوربليس للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر للعديد من الإصدارات. وتعد شركة كوربليس – إحدى الشركات التابعة لشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية – واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بعدد 9 عمليات توريق قيمتها الاجمالية حوالي 10 مليار جنيه. وقالت مصر كابيتال أن الإصدار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري، فهو أكبر إصدار سندات توريق غير حكومي و أكبر إصدار سندات توريق لشركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية. وأضافت أنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر وسي اي كابيتال كمرتبي ومروجي الإصدار. وقام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة و بنك قناة السويس بدور ضامني تغطية الاصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما تولى دور أمين الحفظ، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار. وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأربعاء الماضي 30 ديسمبر وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المتحد وبنك ابوظبي التجاري – مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد. ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي: الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 576.2 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيفAA+. الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 1,277.12 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA. الشريحة الثالثة: بآجل 61 شهراً قيمتها 702.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وحصلت على تصنيف ائتماني -AA. الشريحة الرابعة: بآجل 84 شهراً قيمتها 162.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثالثة وحصلت على تصنيف ائتماني BBB. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9is4 سندات توريقسي اي كابيتال القابضةكوربليس للتأجير التمويليمصر كابيتال قد يعجبك أيضا سي آي كابيتال تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح «ريفي» بقيمة 884 مليون جنيه 6 نوفمبر 2024 | 10:19 ص معتوق بسيوني مستشار قانوني لصفقة سندات توريق لصالح «تساهيل للتمويل» بـ3.9 مليار جنيه 3 نوفمبر 2024 | 10:46 ص بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه 22 أكتوبر 2024 | 9:27 ص ضمن برنامج 7.5 مليار جنيه.. «بي تك» تستهدف الإصدار الثاني لسندات التوريق قبل نهاية العام 10 أكتوبر 2024 | 2:26 م «الرقابة المالية» توافق مبدئياً على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي لـ«كوربليس للتأجير التمويلي» 21 أغسطس 2024 | 1:05 م محفظة كوربليس للتأجير التمويلي تلامس 15 مليار جنيه وإيراداتها تسجل 2.6 مليار 15 أغسطس 2024 | 10:56 ص