ثروة كابيتال: تنويع مصادر التمويل للشركات التابعة وراء اصدار الصكوك 

اكد أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لمجموعة ثروة كابيتال إن الاصدار الأول لصكوك شركة ثروة للتصكيك تهدف إلي تنويع مصادر التمويل للشركات التابعة للمجموعة

أضاف علي هامش فعاليات مؤتمر توقيع نشرة اكتتاب اصدار الصكوك الأول لشركة ثروة للتصكيك، ان الاتجاه إلي عملية اصدار الصكوك يندرج ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلي دعم أنشطة الشركات التابعة.

واشار الى ان جميع الجهات المشاركة في عملية الاصدار ساهم بصورة كبيرة في نجاح واتمام الاصدار الأول للصكوك.

ووقعت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية اليوم «الأحد» نشرة اكتتاب أول إصدار من الصكوك لشركة ثروة للتصكيك لصالح شركة «كونتكت للتمويل» التابعة لها، بقيمة 2.5 مليار جنيه، وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية على النشرة خلال اجتماعها الخميس الماضي.

وتبلغ القيمة الأسمية للصك 100 جنيه وتطرح طرحًا خاصًا وتقيد بشركة «مصر المقاصة»، كما تقيد بالبورصة ومدتها بحد أقصى 84 شهراً تبدأ من اليوم التالى لغلق الاكتتاب، وسيتم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب فى الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوء الملاءة المالية.

ومن المقرر استخدام متحصلات الطرح البالغ قيمته 2.5 مليار جنيه لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملاء كونتكت أو عملاء شركاتها الشقيقة، على أن يتم ذلك بدءًا من اليوم التالى لتاريخ غلق الاكتتاب وحتى نهاية الشهر الـ24 من تاريخ الإصدار.

وتلعب شركة ايليت للاستشارات المالية دور المستشار المالى المستقل للطرح وقامت بوضع دراسة جدوى الصكوك، فيما تقوم «ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب» بدور منظم الإصدار ومروج وضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع «مصر كابيتال»، فيما تقوم «ثروة للتصكيك» بالمصدر للبرنامج الصكوك.

ووقعت شركة «ثروة كابيتال» اتفاقية تعاون مع بنك مصر وشركة مصر كابيتال لترويج وضمان تغطية الصكوك التمويلية الخاصة بها لصالح شركة «كونتكت للتمويل» التابعة لها وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة بتنويع مصادر التمويل لمجموعة شركات ثروة من خلال سوق رأس المال المصرى.

وتم تعيين شركة ميريس لإعداد التصنيف الائتمانى للإصدار، بالاضافة الى تعيين مكتب إيه إل سى -على الدين ووشاحي- مستشارًا قانونيًّا للإدارة، ويتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانونى للشركة دورالمحاسب والمراجع للإصدار.

وانتهت شركة التصنيف الائتمانى من إعداد التقييم الائتمانى للإصدار وتم تعيين كل من البنك التجارى الدولى وبنك الأهلى المتحد ضامنين لتغطية الإصدار جنبًا إلى جنب مع بنك مصر وشركة مصر كابيتال فى الترويج وضمان التغطية.

وحصلت  شركة ثروة للتصكيك على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف يوليو 2019، والتى تعد الرخصة الأولى من نوعها في مصر لهيكلة وإصدار الصكوك.

وتعد شركة ثروة كابيتال لاعبًا رئيسيًّا فى سوق إصدارات أوراق الدين، وشاركت فى إدارة عدد كبير من طروحات سندات التوريق الكبرى، وكان أحدثها يخص شريحة بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بالشراكة مع بنك مصر.