كيف ساهم وباء كورونا في تباطؤ نمو إيرادات البنوك خلال الربع الأول؟

رصد موقع «أموال الغد» تأثير انتشار فيروس كورونا على مؤشرات أداء البنوك «القروض، الودائع، الأصول، الأرباح»، خلال الربع الأول من 2020، حيث أظهر مسحاً على 11 بنكاً مدرجاً في البورصة حول مدى تأثر إيراداتها «صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات» بفيروس كورونا.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر حزمة من القرارات في منتصف مارس من العام الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر فى السداد.

وأظهر المسح، تحقيق 7 بنوك لمعدلات نمو إيجابية في الدخل من الأنشطة المصرفية بنهاية الربع الأول من 2020، فيما تراجعت إيرادات 4 بنوك خلال نفس الفترة.

البنك التجاري الدولي

وارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بالبنك التجاري الدولي، بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 21% ليسجل 6.695 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.517 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك بدعم من انخفاض تكلفة الودائع %15.8 لتصل إلى 4.49 مليار جنيه، بالتزامن مع نمو إيرادات الفوائد بنسبة 4% حيث بلغت  10.6 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه خلال الفترة.

بنك قطر الوطني

كما ارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ببنك قطر الوطني الأهلي QNB، بنهاية مارس الماضي بنسبة 17.6% ليسجل 4.303 مليار جنيه، مقابل 3.657 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

وارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بمصرف أبوظبي الاسلامي، بنهاية مارس 2020 بنسبة 14.5% ليسجل 941.9 مليون جنيه، مقابل 822 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

بنك البركة

كما حقق بنك البركة نمواً في صافي الدخل من الأنشطة المصرفية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.7% ليسجل 625.8 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 565.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

بنك تنمية الصادرات

وارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بالبنك المصري لتنمية الصادرات خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 10.2% ليسجل 560.7 مليون جنيه، مقابل 508 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019.

بنك قناة السويس

وارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ببنك قناة السويس، بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 14% ليسجل 422 مليون جنيه، مقابل 370 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019.

البنك المصري الخليجي

وحقق صافي الدخل من الأنشطة المصرفية بالبنك المصري الخليجي نمواً بنسبة 28.6% بنهاية الربع الأول من العام، ليسجل 681.1 مليون جنيه، مقابل 529.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

بنك كريدي أجريكول

فيما تراجع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ببنك كريدي أجريكول، بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 11% ليسجل 855.4 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 965.8 مليون جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

بينما أظهرت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي المصري المستقلة، تراجع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بنسبة 8.6% لتسجل 1.005 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

بنك التعمير والإسكان

كما تراجع صافي الدخل من الأنشطة المصرفية ببنك التعمير والاسكان، بنهاية الربع الأول من عام 2020 بنسبة 8% ليسجل 721.2 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 786.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

بنك الكويت الوطني

وتراجع أيضاً صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ببنك الكويت الوطني، بنسبة 1.2% بنهاية مارس الماضي ليسجل 855.5 مليون جنيه، مقابل 866.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

واستطلع «أموال الغد» آراء بعض قيادات البنوك المصرية، والذين أجمعوا على أن صافي الدخل من الأنشطة المصرفية سيتأثر سلباً خلال الفترة الحالية جراء التدابير التي اتخذها القطاع المصرفي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

«ماجد فهمي» يتوقع انخفاض في معدلات النمو والطلب على الائتمان خلال الربع الثاني من 2020

وفي هذا الصدد، قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية IDB، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً بنسب متفاوتة في إيرادات البنوك، متوقعاً حدوث انخفاض في معدلات النمو والطلب على الائتمان في ظل الأزمة الحالية.

وأشار «فهمي» إلى أن قرار إلغاء رسوم العمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، لم يؤثر بشكل كبير على إيرادات البنوك، خاصة وأن هذه العمولات لا تمثل نسبة كبيرة من حجم أعمال البنوك، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من الإيرادات تأتي من خلال فوائد إقراض الشركات.

أبانوب مجدي: «تباطؤ نمو المركز المالي» و «إلغاء رسوم السحب من الـ ATM» وراء تراجع صافي الدخل من الأنشطة المصرفية بالبنوك

من جانبه قال أبانوب مجدى، محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى شركة بلتون فاينانشيال، إن البنوك التي تمكنت من زيادة محفظة القروض والودائع خلال الربع الأول من العام الجاري نجحت في تحقيق نمو في الدخل من الأنشطة المصرفية بالبنوك.

وأوضح أن البنوك التي لم تنجح في زيادة المركز المالي الخاص بها خلال الربع الأول، فقد شهدت تراجعاً في صافي الدخل من الأنشطة المصرفية والذي يضم صافي الدخل من العائد مضافاً إليه صافي الدخل من الأتعاب والعمولات.

أشار إلى أن انخفاض صافي هامش العائد هو السمة الغالبة على البنوك خلال الربع الأول، وذلك بسبب زيادة تكلفة الودائع بنسبة أكبر من الزيادة في عائد القروض والإيرادات المشابهة.

توقع “مجدي” أن يشهد صافي الدخل من الأنشطة المصرفية انخفاضاَ خلال الربع الثاني من 2020، وذلك لعدة أسباب تتمثل في؛ تراجع نمو المركز المالي للبنوك بسبب توجيه العملاء لمدخراتهم في شهادة الـ 15% التي طرحها بنكي الأهلي ومصر، إلى جانب إلغاء رسوم السحب من نقاط البيع وماكينات الـ ATM، خاصة وأن البنوك لاتزال تدفع مصروفات مقابل هذه الخدمات.