شركة «Dun & Bradstreet» تجمع 1.7 مليار دولار في اكتتاب عام بالولايات المتحدة

جمعت شركة «Dun & Bradstreet» ، أحد أقدم مزودي البيانات والتحليلات في وول ستريت ، 1.7 مليار دولار في أكتتابها الأولي في الولايات المتحدة بعد تسعير العرض فوق النطاق المسوق.

وباعت الشركة ، التي يمكن تتبع أصولها إلى عام 1841 ، 78.3 مليون سهم بسعر 22 دولارًا لكل منها ، وفقًا لبيان يوم الثلاثاء.

وزاد العرض بعد التسويق السابق 65.75 مليون سهم مقابل 19 دولارًا إلى 21 دولارًا لكل سهم.

وعند 22 دولارًا ، سيكون للشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 8.8 مليار دولار بناءً على عدد الأسهم القائمة المدرجة في التسجيل.

ومن المقرر أن يكون شهر يونيو هو الشهر الأكثر ازدحامًا للاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2014 ، عندما قامت شركة  على بابا بتسعير عرضها بقيمة 25 مليار دولار.

وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن 47 شركة قد قامت بتسعير بيع أسهمها بجمع 17.6 مليار دولار.

وقال دان آند برادستريت ، ومقره شورت هيلز بولاية نيو جيرسي ، إن قاعدة بياناته تضمنت معلومات شاملة عن أكثر من 360 مليون شركة حتى 31 مارس. ويشمل عملائه البالغ عددهم 135 ألفًا حوالي 90٪ من قائمة فورتشن 500.

والتزمت الشركات التابعة لشركة Cannae Holdings Inc. و Black Knight Inc. وصانع الصفقات المخضرم في شركة CC Capital Partners باستثمار 400 مليون دولار أمريكي في وضع متزامن للسهم في قائمة Dun & Bradstreet ، وفقًا للإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وستعود Dun & Bradstreet إلى السوق العامة بعد أقل من عامين.

واستحوذت مجموعة مستثمرين بقيادة CC Capital و Cannae وصناديق تابعة لـ Thomas H. Lee Partners على الشركة مقابل حوالي 5.4 مليار دولار نقدًا في 2018.

وقدرت الصفقة الشركة بمبلغ 6.9 مليار دولار ، بما في ذلك الديون. وسيسيطر الكونسورتيوم على حوالي 66٪ من قوة التصويت بعد الاكتتاب العام ، وفقًا للإيداع.

وتقود كل من جولدمان ساتش. و بنك أوف أمريكا هذا العرض ، بجانب جي بي مورجان. وباركليز ستدرج Dun & Bradstreet أسهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز DNB.