«بيكر ماكنزي » تصدر صكوك لشركة مصرية بالسعودية بـ150 مليون دولار

كشف محمد غنام، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب مكتب بيكر آند ماكنزي -مصر “حلمى وحمزة وشركاه ” للاستشارات القانونية والمحاماة، عن تولى مكتبه مهام  إصدار صكوك في السوق السعودية بقيمة 150 مليون دولار.

أضاف في تصريحات خاصة، أن الإصدار الجديد لصالح شركة مصرية تستهدف تنفيذ العملية في السوق السعودية، في ظل حجم الاقبال الكبير على ذلك المنتج في الاسواق الخليجية.

أشار الى أن تلك الصفقة تعد الثانية الفترة الحالية عقب الإنتهاء من إجراءات قيد إصدار صكوك  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة – بقيمة 2 مليار جنيه بالبورصة المصرية

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تعاون كبير من قبل جميع الجهات لإصدار تلك النوعية من الصكوك والتي تعد أول إصدار للصكوك بالسوق وذلك على الرغم من الفترات غير المستقرة التي شهدتها تلك الفترة من تفشي فيروس كورونا.

وتعد الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ولديها سابقة اعمال وخبره كبيرة في هذا المجال، ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك في السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق والمروج الأوحد وضامن الاكتتاب بالصفقة، وتقوم شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ش.م.م. بدور الشركة المصدرة.

نصيب السعودية في إصدارات الصكوك الخليجية

استحوذت السعودية على نحو 49.1% من حجم الصكوك المصدرة في الدول الخليجية خلال العام الماضي 2019، البالغ 57 مليار دولار، حيث يشمل ذلك الإصدارات الداخلية بالعملة المحلية والخارجية بالدولار.

وبحسب بيانات وكالة ستاندرد آند بورز، فإن إصدارات السعودية من الصكوك خلال عام 2019 بلغت نحو 28 مليار دولار، وتشمل الصكوك الحكومية والقطاع الخاص.