«كاتليست» تُعيد هيكلة 5 شركات للطرح بالبورصة برؤوس أموال مليار جنيه

كشف طارق عفت، الرئيس التنفيذي لشركة كاتليست بارتنرز، عن إدارة شركته إعادة الهيكلة اللازمة لطرح نحو 5 شركات بالبورصة خلال العام الجاري 2020.

أضاف في تصريحات خاصة، أن الشركات تندرج تحت مظلة قطاع الأدوية، بالإضافة لقطاع اللوجستيات، ونحو 3 شركات بقطاع الأغذية، بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى مليار جنيه.

أوضح أن الشركات تضم عدد من الشركات المستهدف طرحها بالسوق الرئيسي، والأخرى سيتم قيدها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النايلكس».

أشار أن الفترة الحالية تشهد إجراءات الحوكمة اللازمة لإعادة هيكلة هذه الشركات ووضع الخطط الاستثمارية المناسبة لأنشطتها ودعم مستهدفتها التنموية، موضحًا أن الطرح بالبورصة يعتبر أخر مرحلة لعملاء الشركة وسبيل رئيسي للاستفادة من الجوانب التمويلية المُقدمة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لـ«كاتليست» أن البورصة المصرية بحاجة لمزيد من الطروحات والبضاعة الجديدة التي تساهم في تنشيط أحجام و قيم التداولات وتعزيز قاعدة المتعاملين بالسوق، مضيفًا أن نشاط الطروحات بالبورصة يحمل بين طياته تأثير مباشر على دورها التمويلي المنوط ومساهمتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وتوقع نشاط أداء السوق بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، والمتوقع أن تساهم في جذب شريحة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتوطيد الثقة بسوق المال وقدرته على تمويل الشركات، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي المتوقع أن تجنيه البورصة مع استمرار تخفيض أسعار الفائدة في ظل السياسة التوسعية للبنك المركزي.

ونجحت البورصة المصرية في استقطاب شركتين للطرح بالسوق الرئيسي خلال العام الماضي، وهم شركة فوري وراميدا، بجانب طرح الحصة الإضافية لأسهم شركة الشرقية للدخان-ايسترن كومبانيوذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

«فوري»

واستقبلت البورصة المصریة خلال العام الماضي طرح شركة «فوري»  وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات البنكية والمدفوعات الالكترونية، وبدء التداول على السهم الخميس 8 أغسطس.

وتم تنفیذ طرح عام وخاص لعدد 254,6 مليون  بنسبة 36% من أسھم رأس مال الشركة بسعر 6,46 جنيه للسھم وبقیمة إجمالیة 1,64 ملیار جنیه.

و بلغت عدد أسھم الطرح العام 33,3 ملیون سھم تمثل 14% من عدد الأسھم المعروضة للبیع و5 %تقریبا من أسھم رأس مال الشركة ، فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 219,2ملیون سھم تمثل 86%من إجمالي الأسھم المطروحة للبیع و 31% من إجمالي أسھم رأس مال الشركة المصدر

و تمت تغطیة الطرح العام 30 مرة والخاص للمؤسسات نحو 16مرة.

«راميدا»

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصریة خلال الربع الرابع من 2019، الوافد رقم 217 ضمن الشركات المكونة لسوقھا الرئيسي، وهي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، وذلك بعد أن استقبل السوق خلال الربع الثالث طرح شركة (فوري) لخدمات الدفع الإلكتروني.

وأظهرت البيانات إتمام تغطية الطرح العام لأسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) 36.3 مرة، في حين تم تغطية الطرح الخاص لأسهمها بنحو 1.17 مرة.

وطرحت الشركة نحو 49 % من أسهمها في البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه على أن يتم بدء تداول السهم الأربعاء المُقبل والموافق 11 ديسمبر.

وينقسم الطرح لشريحتين الأولى طرح عام لصغار المستثمرين بما يمثل 5% من الطرح والثانية تشمل النسبة الباقية على صورة طرح خاص بسعر السهم للشريحتين 4.66 جنيه للسهم.

وأظهرت نشرة طرح راميدا أن القيمة العادلة لسهم الشركة 6.67 جنيه وأن مضاعف الربحية بلغ 33.2 مرة في 30 يونيو الماضي.

«الشرقية للدخان»

وشهدت البورصة خلال العام أيضًا بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، بطرح حصة إضافية 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان-ايسترن كومباني، بسعر نهائى 17 جنيهًا.

وتم تنفيذ صفقة الطرح العام والخاص خلال جلسة الأربعاء 7 مارس على أسهم الشرقية – ايسترن كومباني بقيمة 1.72 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة أنه تم تنفيذ الطرح العام بقيمة 86.06 مليون جنيه عبر 5.06 مليون سهم، وتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 1.6 مليار جنيه عبر 96.18 مليون سهم.

وبلغت إجمالي كميات أوامر الشراء بسوق الصفقات الخاصة بشأن الطرح العام لأسهم الشرقية – إيسترن كومباني، بلغ 21.657 مليون سهم، وتمت تغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريباً.