ثروة كابيتال وبالم هيلز تُتمان صفقة توريق بـ776 مليون جنيه

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير وشركة ثروة كابيتال عن إتمام الإصدار الرابع لتوريق محفظة أوراق طويلة الأجل.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قيمة الإصدار تبلغ نحو 776 مليون جنيه، والتي تتعلق بعدد 582 وحدة سكنية تابعه للشركة.

وبحسب البيان، تم طرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميريس”.

وذكر البيان أن الشركة ستستخدم الجزء الأكبر من صافي حصيلة عملية التوريق في سداد جزء من القروض الحالية.

وقامت شركة ثروة للتوريق بإصدار السندات، لتصبح إجمالي سندات التوريق المصدرة من قبل ثروة لصالح بالم هيلز نحو 4.2 مليار جنيه مصري، والتي تعد أكبر محفظة في السوق، وفقاً للبيان.

وتوقعت الشركة إتمام المزيد من عمليات التوريق خلال 2020 بإجمالي يصل إلى 5.1 مليار جنيه مصري، والتي سيتم استخدامها في تسوية القروض.

وذكرت “مع تسوية التدريجية لرصيد القروض الحالية، فإننا نجري مناقشات مع عدد من مؤسسات المالية المحلية والأجنبية فيما يتعلق بتمويل طويل الأجل لمشروع بادية ليتراوح بين 1-2.5 مليار جنيه وذلك بما يحافظ على نسبة صافي القروض الحالية ونسبة الرافعة المالية “.

ويبلغ رأسمال بالم هيلز 6.15 مليار جنيه، موزعاً على 3.07 مليار سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

يشار إلى أن بالم هيلز حققت أرباحاً بلغت 451.47 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 439.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وفي الشهر الماضي، قالت بالم هيلز  إن مجلس الإدارة وافق على تنفيذ عملية توريق مع شركة ثروة للتوريق بحوالي 320 مليون جنيه.