المالية: طرح سندات دولية بـ 2 مليار يورو وسط إقبال قوي للمستثمرين

أصدرت وزارة المالية سندات دولية، أمس الخميس، بقيمة ملياري يورو على شريحتين، الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو، تستحق في 11 أبريل 2025، والثانية 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو، تستحق في 11 أبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد علي السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9  مليارات يورو، أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس، يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدارالسندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و6.375% لسندات الـ12 عاما.

وذكرت وزارة المالية في بيان، أن الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.

وأضاف البيان، أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الاسواق العالمية، إذ زاد عددهم على 450 مستثمرا، ما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها أسيا بنسبة 9.6%.

وأوضح، أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية، وهي  “بي إن بي باريبا”، “ناتكس”، “ستاندرد تشارترد”، الأسكندرية إنتيسا ساو باولو”، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب “Dechert” كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلي. لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.