جي بي للتأجير التمويلي تصدر سندات توريق بقيمة 355 مليون جنيه

أعلنت شركة جي بي أوتو، عن قيام شركتها التابعة، جي بي للتأجير التمويلي، بأول عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة 355 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن الشركة سوف تقوم بتوظيف عائدات عملية التوريق في خفض مديونياتها وتعزيز مركزها المالي، وكذلك خلق حدود ائتمانية جديدة لدى البنوك للعمل على خطط النمو المستقبلية.

وأضافت أن عملية الإصدار سوف تتم على 3 شرائح بمدد استحقاق تتراوح مابين 13 و36 و60 شهراً، منوهة بأن الشرائح الثلاث حصلت على تصنيف الجدارة الائتمانية +AAوAAوA على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس.

وذكرت جي بي أوتو، تفاصيل عملية الإصدار وهي:

-الشريحة الأولى بقيمة 154 مليون جنيه، غير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 13 شهراً وعائد متغير 0.55% علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة.

-الشريحة الثانية بقيمة 167 مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 36 شهراً بحد أقصى وعائد متغير 1.1% علاوة على سعار عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة.

– الشريحة الثالثة بقيمة 34 مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 60 شهراً بحد أقصى وعائد متغير 1.7% علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة.

وأوضحت غبور أوتو، أن شركة الرحاب للتوريق سوف تقوم بعملية الإصدار، بينما يقوم البنك العربي الأفريقي والتجار الدولي-مصر بأعمال الإدارة والترويج للإصدار.

ومن المقرر أن يقوم البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر بضمان تغطية الاكتتاب، على أن يقوم مكتب ذو الفقاء وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني وحازم حسن.