رويترز : 37 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال 2014

أصدرت مؤسسة “تومسون رويترز”،  المتخصصة فى المعلومات الذكية للشركات والمحترفين تقريرها السنوي حول الاستثمار المصرفي  في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير تقديرات “تومسون رويترز” و”فريمان للاستشارات” إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 147.2 مليون دولار أميركي خلال الربع الأخير من عام 2014، بنسبه نمو 19% عن القيمة المسجلة خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وقال نديم نجار، مدير عام المؤسسة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بلغت قيمتها حوالى 22.7 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2014، بضعف القيمة المسجلة خلال الربع السابق، مسجلة أعلى قيمة فصلية منذ الربع الأول في عام 2008.

وأضاف أن إجمالي إصدارات الأسهم العادية والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2014، بزيادة قدرها 173% عن القيمة المسجلة في العام الماضي والتى وصلت لـ4.2 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط إلى 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2014، بتراجع بلغ نحو50% من القيمة المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى الرغم من نمو رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2014، إلا أن قيمة تلك الرسوم انخفضت بنسبة 3% لتبلغ 751.7 مليون دولار مقارنة بـ776.2 مليار دولار في 2013.

فيما بلغت عمولات إصدارات الأصول المالية في الشرق الأوسط حوالى 125.1 مليون دولار في عام 2014، بارتفاع نحو 163% عن العام السابق لتسجل أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2009. حيث شكلت 17% من إجمالي الرسوم المسجلة في العام الماضي.

ووصل إجمالي قيمة رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي الى 159.2  مليون دولار ، بانخفاض نسبته 5% عن 2013، كما شكلت 21% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط.

وانخفضت رسوم إصدارات الديون بنسبة  27% على أساس سنوي إلى 86.8  مليون دولار ،  بينما انخفضت الرسوم المحصلة من القروض المشتركة 21بنسبة% إلى 233.4 مليون دولار.

واستحوذ بنك  “أتش أس بي سي” على غالبية رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال 2014، حيث جمع نحو 56.9 مليون دولار أميركي، بنسبة 7.6% من إجمالي الرسوم.

وتصدرت شركة “لازارد” قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ ، فيما تصدر بنك “أتش أس بي سي” رسوم الاكتتابات بالأسهم والديون. وكما تصدرت أيضا مجموعة “ميزوهو” المالية رسوم إصدارات الديون في الشرق الأوسط.

وارتفعت قيمة صفقات الإندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال العام الماضي على لحوالى  23% مقارنة بالعام 2013 لتبلغ 50.3 مليار دولار، لتحقق أعلى قيمة سنوية مسجلة منذ عام 2010.

وكما ارتفع نشاط  صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في 2014، بنسبة 74٪ عن عام 2013 لتصل إلى 26 مليار دولار، ليسجل أعلى مبلغ سنوي منذ عام 2009.

وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات قطرية 65% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في الشرق الأوسط، في حين شكلت عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الإماراتية والسعودية 15% و 9% على التوالي.

وتراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المسجلة بالأسواق المحلية في الشرق الأوسط بنسبة 12% خلال عام 2014 لتبلغ 14 مليار دولار. فيما انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة بنسبة 30%  إلى 4.2 مليار دولار أميركي.

وتمثلت أكبر صفقة خلال عام 2014 فى التعاون بين جهاز قطر للاستثمار  ومؤسسة “بروكفيلد بارتنر” الكندية للعقارات، لشراء مؤسسة “سونغ بيرد” العقارية البريطانية مالكة أشهر حي مالي في شرق لندن وهو “كناري وارف” بعرض وصلت قيمته لنحو 9.1 مليار دولار.

ويعود تصدر العقارات قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط في العام الماضى لتلك الصفقة حيث استحوذ القطاع على 38% من إجمالي صفقات الاستحواذ والاندماج في المنطقة.

كما تصدر “سيتي بنك” قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط بـ15.4 مليار دولار.

وفى  أسواق المال بالشرق الأوسط، تم جمع نحو 13 إصداراّ عاماّ أولياّ بقيمة  7.9 مليارات دولار، تمثل 69% من نشاط الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط,كما تأثرت عروض السندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل على نسبة 22% و9% على التوالي من إجمالي النشاط.

وجمع البنك الأهلي التجاري بالسعودية من الطرح العام الأولي لأسهمه في نوفمبر الماضي 6 مليارات دولار، ليشكل أضخم اكتتاب في الشرق الأوسط، وثاني أكبر اكتتاب في العالم لـ2014 بعد اكتتاب شركة علي بابا.

وتصدر بنك «إتش.إس.بي.سي» تصنيف رسوم الإصدارات المالية في الشرق الأوسط، يليه “جي آي بي كابيتال” ثم بنك قطر الوطني.

وانخفضت إصدارات السندات في الشرق الأوسط بنسبة 6% في العام الماضي مقارنة بعام 2013 لتبلغ 37 مليار دولار.

وبلغت إصدارات السندات من قبل الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري 33.4 مليار دولار،بنسبة 90% من إجمالي نشاط الإصدارات بالشرق الأوسط خلال العام الماضي.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر نشاطًا في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 48%، تليها السعودية بنسبة 30%.

وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم بنسبة 18% لتصل إلى 39.1 مليار دولار.
وتصدر بنك «أتش أس بي سي» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام 2014، بحصة سوقية بلغت 14%.