أسواق المال هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق «بريميوم إنترناشيونال» بقيمة 170 مليون جنيه بواسطة جهاد عبد الغني 4 يناير 2022 | 2:49 م كتب جهاد عبد الغني 4 يناير 2022 | 2:49 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وتمثل الصفقة أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري، وذلك بعد إصدارين خلال العام الماضي ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لمدة عامين لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال». إقرأ أيضاً هيرميس للوساطة تقتنص تعاملات المصريين وشقيقتها « إي أف جي» للأجانب خلال 3 أشهر بحصة 45%… «العربي الإفريقي» المساهم الأكبر فى تغطية سندات توريق «ڤاليو» بقيمة 888 مليون جنيه هيرميس تغلق صفقة تقسيم «العرفة» إلى «كونكريت فاشون» و«جيتكس» وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم. ومن المقرر إتمام عملية الإصدار البالغ قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا للإصدارات الخمسة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري. وفي هذا السياق، أشار مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس أن هذه الشراكة مع «بريميوم إنترناشيونال» تؤكد على ارتفاع وتيرة النمو في سوق إصدار وترتيب الدين بمصر، وذلك في ظل الإتمام الناجح للإصدار السادس ضمن عملية إصدار سندات التوريق وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به هذا النوع من فئات الأصول. وأضاف جاد أن نجاح الإصدار هو ثمرة الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل لخلق القيمة وتنويع باقة الخدمات المقدمة في هذا المجال، سعيًا إلى المساهمة بشكل كبير في دفع النمو لكل من قاعدة العملاء والشركة على حد سواء. وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 790 مليون جنيه. وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.5 مليون جنيه. جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار. المجموعة المالية هيرمسبريميوم إنترناشيونالسندات توريقڤاليوهيرميس قد يعجبك أيضا هيرميس للوساطة تقتنص تعاملات المصريين وشقيقتها « إي أف جي» للأجانب خلال 3 أشهر 1 أبريل 2024 | 1:28 م بحصة 45%… «العربي الإفريقي» المساهم الأكبر فى تغطية سندات توريق «ڤاليو» بقيمة 888 مليون جنيه 26 مارس 2024 | 5:00 م هيرميس تغلق صفقة تقسيم «العرفة» إلى «كونكريت فاشون» و«جيتكس» 24 مارس 2024 | 11:17 ص هيرميس تنهي صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» بقيمة 428.7 مليون دولار 21 مارس 2024 | 10:00 ص هيرميس تحقق 8 مليارات جنيه إيرادات في نشاطا إدارة الأصول والوساطة المالية خلال 2023 20 مارس 2024 | 11:15 ص هيرميس تغلق صفقة بيع تابعة لـ«سينومي ريتيل» لصالح «عبدالله العثيم للأزياء» 18 مارس 2024 | 10:13 ص